焦点日报 | 一线城市房价仍在涨,华夏幸福计划以股抵债400亿

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2022年12月15日

宏观政策：

1、国家统计局：1-11月全国房地产开发投资下降9.8%，商品房销售额下跌26.6%

12月15日，据国家统计局发布，1-11月份，全国房地产开发投资123863亿元，同比下降9.8%；其中，住宅投资94016亿元，下降9.2%。1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积896857万平方米，同比下降6.5%。其中，住宅施工面积633916万平方米，下降6.7%。房屋新开工面积111632万平方米，下降38.9%。其中，住宅新开工面积81734万平方米，下降39.5%。房屋竣工面积55709万平方米，下降19.0%。其中，住宅竣工面积40442万平方米，下降18.4%。

商品房销售和待售情况方面，1-11月份，商品房销售面积121250万平方米，同比下降23.3%，其中住宅销售面积下降26.2%。商品房销售额118648亿元，下降26.6%，其中住宅销售额下降28.4%。11月末，商品房待售面积55203万平方米，同比增长10.0%。其中，住宅待售面积增长18.0%。另外，1-11月份，房地产开发企业到位资金136313亿元，同比下降25.7%。其中，国内贷款15823亿元，下降26.9%；利用外资66亿元，下降26.6%；自筹资金48994亿元，下降17.5%；定金及预收款44601亿元，下降33.6%；个人按揭贷款21870亿元，下降26.2%。

2、国家统计局：11月一线城市新建商品房和二手住宅价格分别上涨2.5%和1.2%

12月15日，据国家统计局发布，11月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有51个和64个，个数均与上月相同。

11月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.5%和1.2%，涨幅比上月均回落0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅销售价格同比下降3.2%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.9%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格同比下降4.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

3、山西：闲置商品房有望转为保障性租赁住房，同时适度增加供地

12月14日，山西省政府新闻办举行新闻发布会，解读《关于进一步促进民间投资的实施意见》。会上表示，在房地产领域，将加大租赁住房土地供应，并探索盘活闲置商品房用于补充保障性租赁住房。

在稳定房地产业民间投资方面，着力解决房地产业民间投资下行压力较大的问题，提出稳定房地产业民间投资3条举措。具体来看，山西将适度增加供地，保障改善性住房和租赁住房用地需求。住房供求关系紧张的城市要增加供地规模，加快供地节奏。用好政策性银行专项借款，引导商业银行跟进提供配套融资，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付，做好“保交楼、稳民生”工作。专项组织房地产开发项目政银企对接，支持房地产企业合理融资需求。同时，探索政府主导盘活闲置商品房，补充保障性租赁住房。

融资动态：

1、碧桂园：完成17.8亿股新股份配售，所得款净额约47.41亿港元

12月14日，碧桂园发布了完成根据一般授权配售新股份的公告。碧桂园宣布配售协议所载所有条件均已达成，配售事项已于今天完成。合共17.8亿股股份（相当于紧随配售事项完成后公司已发行股本约6.44%）已由配售代理根据协议的条款及条件按配售价每股2.7港元成功配售予不少于6名专业、机构及其他投资者。配售事项所得款项净额估计不少于约47.41亿港元，拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。

2、招商蛇口：完成发行2022年第五期36.4亿公司债，利率最高2.8%

12月14日，招商局蛇口发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告。据悉，招商蛇口公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2284号文注册，拟发行发行规模不超过36.4亿元（含）的公司债券，将分为两个品种发行，品种一为3年期，品种二为5年期。最终发行规模为36.4亿元，其中，品种一发行规模为26.4亿元，票面利率为2.40%；品种二发行规模为10亿元，票面利率为2.80%。

3、中海地产：完成发行20亿2022年第六期绿色中期票据，利率2.70%

12月14日，中海地产2022年度第六期绿色中期票据发行情况公告。该中期票据于2022年12月12日-2022年12月13日发行。该债券期限为5年，实际发行金额20亿元，发行利率2.70%，起息日为2022年12月14日，兑付日为2027年12月14日。

中海企业本次绿色中期票据发行金额20亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情况，全部用于绿色项目建设。本次绿色中期票据募投项目均证照齐全，符合法律法规及国家关于房地产宏观调控政策。

4、建设银行：上海分行与龙湖万科保利等16家房企签署合作协议

12月14日，建设银行上海市分行召开金融支持房地产市场平稳健康发展交流会。据悉，建设银行上海市分行对紧扣“十六条”政策，支持房企综合金融服务做了具体介绍，明确提出对房企提升服务层级、加大资源倾斜、合理安排贷款展期、建立全周期服务能力等针对性支持政策，同时对房企发债、住房租赁基金等热点产品进行了推介。

此外，建设银行与现场参会的龙湖、万科、保利发展、招商置业、葛洲坝、宝华集团、金茂上海、中建东孚、象屿地产等16家房企签署合作协议。

5、大悦城控股：拟发行2022年第二期15亿元公司债，用于偿还到期债务

12月14日，大悦城控股披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。公告内容显示，该债券发行金额为不超过人民币15亿元，剩余部分自中国证监会注册/核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

债券设两个品种，品种一期限为5年期，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；品种二期限为5年期。品种一的询价区间为3.20%-4.70%，品种二的询价区间为3.50%-5.00%，发行人和主承销商将于2022年12月15日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

6、雅居乐：拟发行18亿元中票，期限不超3年

12月15日，雅居乐发布2022年第一期中期票据募集说明书。本期债券注册金额为人民币20亿元，本期发行金额为人民币18亿元，期限不超过3年，无担保。为优化融资结构，降低融资成本，发行人募集资金扣除发行费用后将用于普通商品房项目开发建设等合法合规的用途。

投资动态：

1、广东省广州市：四批供地成功出让5宗地收金191.22亿元，天河区一宗地流拍

12月15日，广州市四批供地共挂牌6宗地，宗地总面积32.36万平方米，总起价244.6亿元。6宗地分布于海珠区（1宗）、天河区（2宗）、白云区（1宗）、黄埔区（1宗）、番禺区（1宗）。本次供地成功出让5宗地，1宗流拍；成功出让金额191.22亿元，成功出让面积27.63万平方米。

2、厦门市：北站片区2宗安置房用地成功出让，成交价8.72亿元

12月15日，厦门市自然资源和规划局发布2宗国有土地使用权协议出让公示。2宗地块均位于集美北站片区，用途为安置房，地块编号分别为2022-28、2022-29，成交价8.72亿元，受让单位为厦门市城市建设发展投资有限公司。另悉，2022-28地块位于集美区11-07北站片区岩吉路与岩通路交叉口南侧，土地面积1.67公顷，成交价4.36亿元。2022-29地块位于集美区11-07北站片区岩吉路与岩通路交叉口东南侧，土地面积1.59公顷，成交价4.36亿元。

经营动态：

1、华侨城：1-11月合同销售金额502.5亿元，月内新增一宗深圳宅地

12月14日，华侨城股份披露2022年11月主要业务经营情况。2022年11月份华侨城实现合同销售面积15.4万平方米，合同销售金额30.4亿元；2022年1-11月份，华侨城累计实现合同销售面积238.9万平方米，较上年同期下降34%，合同销售金额502.5亿元，较上年同期下降33%。此外，于2022年11月，华侨城新增土地“深圳G01019-0042地块”，位于深圳龙岗区，土地规划用途为二类居住用地，土地总价款2.35亿元。

2、龙湖集团：以股代息计划的新股市值确定为26.36港元

12月14日，龙湖集团公告称，该公司以股代息计划的新股市值确定为26.36港元。龙湖集团提出以股代息计划，公告提到三种2022年中期股息选择方式：一是现金股息每股0.3621港元；二是获配发总市值相等于合资格股东可选择以现金收取2022年中期股息总额的已缴足新股股数；三是现金与新股股份混合，收取部分新股，其余以现金收取。

为计算根据以股代息计划配发及发行的新股份数目，新股的市值将按截至20202年12月14日(星期三)(包括该日)前的连续五个交易日(可提供收市价之日)每股现有股份于联交所所报的平均收市价计算。据此，市值现已确定为26.36港元。

3、华夏幸福：计划以下属公司股权实施债务重组，预计换取债权400.39亿

12月14日，华夏幸福发布公告称，该公司计划以“幸福精选平台”、“幸福优选平台”49%股权实施债务重组，预计换取债权400.39亿元，同时该公司计划以上述平台30%股权实施员工股权激励。即债权人将持有的不超过196亿元债权对应换取“幸福精选平台”不超过49%股权或相应收益权，华夏幸福对本次债务重组安排设置早鸟期(即2022年12月31日之前为早鸟期)，在早鸟期内选择债务重组的债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。

4、旭辉永升服务：控股股东拟出售9000万股股份筹资4.37亿港元

12月15日，旭辉永升服务发布公告，内容有关控股股东配属股份。根据配售协议，配售代理已同意配售，而Elite Force已同意出售其持有的公司合共9000万股股份（配售股份）（于本公告日期该等股份占公司已发行股本总额约5.15%）予若干独立投资者（配售价为每股配售股份4.85港元），以筹集4.37亿港元的所得款项。