禹洲集团:已延长占旧票据本金总额95%以上的旧票据期限

焦点财经讯 耿宸斐 2月22日，禹洲集团(HK:01628)发布自愿性公告交换要约结果公示。

公告称，禹洲集团已成功获得绝大多数旧票据持有人的支持。通过公司与相关票据持有人不懈努力地积极沟通，公司自一月份以来的债务管理工作取得了一系列成功，有效地延长了占旧票据本金总额95%以上的旧票据的期限，在合理的时间范围内缓解了流动资金的压力。

据悉，交换要约于2022年2月18日伦敦时间下午4点截止。截至交换截止日期，62,260,000美元的旧票据（包括46,190,000美元的2022票据和16,070,000美元的2022票据II）已根据交换要约有效参与了交换。鉴于旧票据持有人的积极踊跃参与，公司已决定接受所有有效参与了交换的旧票据。截至本公告发布之日，公司已完成额外新票据的交割，亦向其旧票据已被接受的合格持有人支付了交换代价。

此外，在启动交换要约之前，禹洲集团与一位2022票据持有人达成协议，根据与交换要约相同的条款交换该持有人持有的本金总额为16,212,000美元的2022票据。与该持有人的交换也已完成。得益于交换要约、与该持有人的交换以及本公司在联交所发布的公告中所述的2022年1月21日完成的交换要约，公司已延长本金总额为555,684,000美元的旧票据的到期日，相当于于2022年1月12日启动的交换要约之前存续的旧票据本金总额的约95.47%。截至本公告发布之日，为交换旧票据而发行的新票据的本金总额为527,899,800美元。

禹洲集团表示，公司正在并将继续与债权人，包括某些短期债务的债权人，积极沟通，争取以友好方式达成共识并解决公司的流动性问题。关于在交换要约完成后仍存续的旧票据，尽管本次交换要约已完成，若任何持有人希望按照与交换要约相同的条款将旧票据交换成新票据，公司鼓励这些持有人与公司联系。同时，公司将继续优先考虑稳定其业务，以保持其合约销售和现金收入。