招商蛇口首笔并购票据成功发行,较低利率2.89%

焦点财经讯 盼盼 1月26日，招商蛇口（001979）发布公告称，1月24日，公司成功发行了2022年度排名前列期中期票据(并购)。

公告显示，本次中期票据期限分别分两个品种。其中，品种一实际发行金额为6.45亿，期限3年，发行利率为2.89%；品种二实际发行金额为6.45亿元，期限5年，发行利率为3.30%。

焦点财经了解到，1月12日，招商蛇口注册完成地产行业首笔30亿元并购票据。

1月20日，招商蛇口披露2022 年度排名前列期中期票据（并购）发行文件，拟发行金额12.9亿元。

招商蛇口称，募集资金 12.9 亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资金及后续资产投资与收购等方式。

具体并购情况为：A 公司的项目是以住宅为主的城市更新项目，A 公司股东 B 公司于 2021 年 8月 9 日出让 A 公司 80%股权及债权，最终由发行人子公司竞得。至此，招商蛇口、C 公司、B 公司最终持有 A 公司股权比例为 40.8%、39.2%、20%，本次并购后发行人为排名前列大股东。发行人收购价款 215,365.35 万元，本次发行债券募集资金12.9 亿元用于并购，金额不超过并购总价款的 60%，置换发行人前期投入资金及后续资产投资。

招商蛇口表示，本次住宅项目体量巨大、区位优势明显，发行人作为行业标杆，积极参与该项目的并购，充分发挥自身的运营能力及资金优势，有助于项目顺利推进。同时，也为房地产行业的健康发展树立良好的示范作用。