华侨城拟发17.6亿公司债 较高票面利率3.95%

焦点财经讯 4月2日， 深圳华侨城股份有限公司发布了2021年向合格投资者公开发行公司债票面利率的公告。

据公告，本次发行不超过人民币88亿元公司债，已经获得证监会[2019]63号文核准，本次发行规模17.6亿元，本期债券两个品种之间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行驶品种间回拨权。

据悉，品种一为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2021年4月1日，发行人和主承销商网下进行了票面利率询价，品种一的询价区间为3.1%到4.1%，品种二的询价区间为3.5%到4.5%。经发行人和主承销商最后协商一致后决定，品种一票面利率3.55%。品种二票面利率3.95%。

发行人将于上述利率于2021年4月2日到4月7日，向合格投资者网下发行。