融资周报 | 雅居乐发行24亿可转换债,碧桂园服务募资80亿

焦点研究院 · 房企融资周报

报告期：2021年11月15日至11月19日

出品时间：2021年11月19日

研究员：张冉

据不完全统计，本周在债权市场，房企拟发行债券12笔，金额共计约154亿元；房企实际完成债券发行12笔，共计121.5亿元，拟发行与实际发行规模均出现回升。整体来看，无论是拟发行还是实际发行，民营房企基本不再新发债券，仅有国企央企还活跃在债券发行市场。与债券市场形成对比的是，民营房企频频使用融资担保，包括荣盛发展为旗下子公司南京宁渌向金融机构申请融资14.5亿元提供抵押担保；金科为3家控股子公司提供连带责任担保，合计担保金额约15.83亿元；中南建设为两子公司2.35亿元融资提供担保。

本周房地产行业股权市场仍维持较高热度。一方面，越来越多的房企将旗下项目、子公司股权摆上货架，其目的仍是为了回笼资金，包括三盛控股6.2亿元卖掉哈尔滨和青岛两座商厦；恒大卖掉所持恒腾网络全部股份变现21.3亿港元；金茂24.3亿元剥离青岛中欧国际城项目90%股权。另一方面房企为项目寻求投资方的行为也越来越频繁，如中海旗下天津海嘉建设挂牌增资，拟出让50％股权；滨江融信联手的杭州80亿项目引入中豪持股10%。此外，本周碧桂园和融创通过股份配售分别募得资金约80亿港元、73.4亿港元。

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