焦点日报|云南龙头遭惠誉下调评级,华润保利发百亿债涉及并购

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2022年03月01日

研究员：张冉

宏观政策

01 全国：推动建设一批集团化、连锁化医养结合机构

3月1日，国家卫健委等十五部门印发《“十四五”健康老龄化规划》。规划明确，增加医养结合服务供给。以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构。支持规模较大的养老机构设置医疗卫生机构，并按规定纳入医保定点范围。激发市场活力，引导社会资本举办医养结合机构，推动建设一批百姓住得起、质量有保证的集团化、连锁化医养结合机构。鼓励医疗资源富余的基层医疗卫生机构利用现有资源开展医养结合服务。

02 广东省中山市：住房公积金贷款较高额度调整至90万元

3月1日，广东省中山市住房公积金管理中心发布《关于进一步加大住房公积金对人才安居保障支持力度的通知》（以下简称《通知》）。《通知》称，在中山市无房产且在该市工作并连续缴存住房公积金满三个月或以上（状态为正常）的全日制本科及以上毕业生，自毕业之日起两年内可申请每月全额提取其月缴存额用于租房支出，每次提取后账户内须保留至少100元的余额，自申请之日起两年内可享受本提取政策。《通知》还显示，在中山市购买首套房、第二套房申请住房公积金贷款，一名缴存人住房贷款较高额度由现行40万元调整至50万元，两名或以上缴存人共同申请住房贷款较高额度由现行80万元调整至90万元。

融资动态

01 越秀集团：拟发行15亿元118天超短期融资券

3月1日，越秀集团发布2022年度第三期超短期融资券发行文件。本期发行金额15亿元，发行期限118天，募集资金用于偿还发行人本部银行借款。

02 招商蛇口：拟发行17.1亿元中票 用于偿还非金融企业债务融资工具

3月1日，招商蛇口发布2022年度第二期中期票据发行文件。该期债券注册金额30亿元，该期发行金额17.1亿元，品种一发行期限3年，初始发行规模8.55亿元；品种二期限为5年，初始发行规模8.55亿元。募集资金用于偿还招商蛇口到期的非金融企业债务融资工具。

03 美的置业：完成发行15亿元中期票据 票面利率4.5%

3月1日，美的置业发布公告称，于2月25日完成发行15亿元中期票据，票面利率为4.5%，发行期限为4年，附第2年末境内发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期中期票据募集资金拟全部用于项目建设。

04 华润置地：100亿元公司债券已获深交所受理

2月28日，据深交所披露信息显示，华润置地2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获深交所受理。债券类别为小公募，拟发行金额100亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于支持产业内企业缓解流动性压力（包括但不限于置换发行人前期投入资金及后续资产投资与收购等方式）、偿还公司有息债务以及补充流动资金。

05 保利发展：98亿元公司债券已获上交所受理

2月28日，据上交所披露信息显示，保利发展2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获上交所受理。债券类别为小公募，拟发行金额98亿元，募集资金拟将不超过43亿元用于偿还有息债务，不超过35亿元用于住房租赁项目，不超过15亿元用于补充流动资金，不超过5亿元用于收购地产项目。

06 时代中国控股：已购回总额8277.6万美元优先票据

2月28日，时代中国控股发布公告称，自2022年1月10日至2022年2月28日，公司已于公开市场购回总额为8277.6万美元的5.75%票据及5.3%票据。上述票据分别为于2022年到期的2.25亿美元5.75%优先票据及于2022年到期的2亿美元5.3%优先票据。其中包括，本金总额为4957.6万美元的5.75%票据（5.75%购回票据），占5.75%票据初始本金额约22.03%；及本金总额为3320万美元的5.3%票据（5.3%购回票据），占5.3%票据初始本金额约16.6%。

07 中骏集团：已向票据受托人汇出偿还2022年优先票据资金

2月28日，中骏集团发布公告称，已向2022年票据受托人汇出资金，总额相当于未偿还本金及2022年票据截止到期日的应计利息，用于到期日偿还该等款项。2022年票据为中骏集团发行于2022年3月10日到期本金总额5亿美元的5.875%优先票据。

投资动态

01 绿城、台州城投联合体：封顶价20.09亿竞得台州椒江宅地

2月28日，台州椒江区挂牌出让1宗宅地，经过663轮竞价，绿城和台州城投联合体以封顶价20.09亿元竞得该地块，楼面价12193元/平方米，溢价率29.95%，竞无偿返还住宅建筑面积2.06万平方米。该地块位于葭沚街道现代大道北侧、台州大道东侧，出让面积7.49万平方米，容积率2.2，计容规划建筑面积16.48万平方米。其中，需无偿代建9班幼儿园一个，建筑面积不少于3800平方米，用地面积不少于5400平方米，应精装修交付。

经营动态

01 招商蛇口：拟挂牌转让宁波江湾地产51%股权 暂无转让底价

3月1日，招商蛇口挂牌转让宁波江湾房地产开发有限公司51%股权，暂无转让底价。标的公司转让前，股权结构为招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股51%、深圳联新投资管理有限公司持股49%。

02 招商蛇口：拟转让上海招商宝欣置业51%股权

3月1日，据北京产权交易所披露信息显示，招商蛇口拟转让上海招商宝欣置业有限公司51%股权。上海招商宝欣置业有限公司注册资本约4.93亿元，由上海招商置业有限公司以及深圳联新投资管理有限公司分别持股51%、49%。

03 俊发地产：惠誉称或依靠资产处置来解决下半年资本市场到期问题

2月28日，惠誉将俊发地产的长期外币发行人违约评级(IDR)从“B+”下调至“B-”，展望“负面；同时，还将俊发地产的高级无抵押评级以及Power Best Global Investments Limited的未偿债券评级从“B+”下调至“B-”，回收率评级“RR4”。评级下调是由于俊发地产的流动性和融资渠道有所削弱。负面的展望反映了为2022年10月和12月到期的资本市场债务再融资的不确定性。惠誉认为，俊发地产可能不得不依靠资产处置来解决于2022年下半年资本市场到期的问题。

04 房天下：董事长莫天全辞职 代建功继任

2月28日，房天下宣布，公司创始人兼执行董事长莫天全已因个人原因辞职，于2022年2月28日生效。除董事长一职，莫天全还辞去了董事会下属的提名和企业监管委员会、薪酬委员会的职位。房天下表示，感谢莫天全为公司所做的努力和贡献，他的辞职并不是因为与公司在经营、政策或惯例等方面有任何分歧。与此同时，房天下董事会已提名并任命代建功为董事会董事兼执行董事长，以及薪酬委员会主席，提名及企业监管委员会成员，自2022年2月28日起生效。代建功1999年加盟房天下，曾担任过公司总裁和CEO等职。