守正创新:2023年房地产数字化十大趋势展望 --- RPA篇

近年来，产业数字化浪潮滚滚向前，数字化转型已成为各行业发展“必答题”。房地产作为支柱型行业，其数字化进程对经济发展的质量变革、动力变革、效率变革产生深远影响。为了探讨数字经济大潮下房地产数字化转型的发展趋势，数字化营销研究院联合搜狐博点组成联合课题组，将产业研究与行业实践相结合，经过近半年时间的调研走访，共同编制成超4万字的《守正创新·2023房地产数字化十大趋势展望》。

报告分为五个篇章，从数据篇、建设篇、管理篇、营销篇、运营篇五个视角出发，详细阐述了数字时代下房地产数字化的转型机遇、转型趋势与转型案例，为当前房地产企业在推进数实融合、打破线上线下的边界、释放数字红利方面，提供了可行的实施路径和前沿洞察。

【管理篇】

数字化管理正被视为存量房时代房地产企业打造第二增长的核心。房地产业务面临着业务链条长、项目多、分布区域广等特点，同时伴随着数字化顶层设计不足，数字化标杆企业相对较少，可参考性不强等特点。幸运的是，新的技术趋势如RPA、CRM等技术正逐步受到房地产企业重视，助力房地产企业内部员工管理、外部客户管理的数字化。具体来看，在内部员工管理方面，RPA可以联动多种业务系统，精准实施业务；在外部客户方面，CRM融合社交平台，优化用户交互。

趋势五：RPA联动业务系统，精准实施业务

（一）趋势解读

近年来，数字化转型已成为各产业向好发展的共识，普遍将数字化转型视为企业质量变革、效率变革、质量变革的关键点。而从数字化转型的步骤来看，必然要先在企业内部推进数字化转型，实现内部数字化管理的基础上，进一步实现企业内外部的互联互通，并进一步释放数字红利。鉴于此，RPA在企业内部数字化方面的应用，成为不同产业关注的焦点。

RPA（Robotic Process Automation, 机器人流程自动化）是在人工智能和自动化技术的基础上，依据预先录制的脚本与现有用户系统进行交互并完成预期任务的技术。RPA概念中的“机器人”，并非是一种实体机器人，而是计算机上运行的程序，也称“软件机器人”。RPA应用通常基于以下几个标准：重复执行某个动作、工作业务量较大、具有明确的业务规则、业务流程频率较高等。

当前，已有研究对RPA在企业内部的财务、审计、办公等多个方面进行了研究探索。例如，在财务方面，有研究指出，在财务数据分析中引入RPA+AI技术，可以打破各个系统间的壁垒，将系统间的财务数据连接起来，实现对数据的多维度计算和分析，提高分析的效率和质量，提供分析的多样性。在审计方面，有研究指出，以RPA为代表的自动化技术运用,能够代替审计人员完成大量的手工操作,在降低审计成本的同时提高审计工作效率、质量和合规性,让审计人员专注更具"价值创造"的工作。也有研究指出，该技术已在大规模视频会议参会情况自动统计、企业门户内容迁移自动化运维等任务中发挥突出作用。

自2017年RPA技术被引入到国内以来，我国使用 RPA技术的企业持续增加。目前，我国RPA应用超半数的企业为金融类企业，在处理大量数据、进行数据分析方面已积累了相对成熟的经验。同时，由于RPA在内部运营、财务、审计等方面的应用具有通用性，地产、建筑、油气等行业，也在积极引入RPA技术，以期新兴技术能为企业内部运营降本增效，并将RPA技术应用视为企业数字化转型的“起点”，引领企业向更高水平数字化进发。

对于房地产行业来说，已有头部房地产企业进行了RPA的重要布局，实现了RPA在业务、财务方面的应用，促进企业前、中、后台流程效率最大化，与同行业竞争对手相比，市场竞争优势逐步加大。在此背景下，预计更多房地产企业布局RPA将成为行业重要趋势。

结合房地产行业的特点，RPA将继续深化在业务、财务、人力资源、科技运维等方面的应用。具体来说，在业务方面，合同审核、业主信息录入、物业算薪等领域的数字化将成为RPA应用的重要内容；在财务方面，批量开票、发票验真、对公应付、财务接口配置将成为RPA应用的重要内容；在科技运维方面，业务监控及巡检将成为RPA应用的重要内容。

（二）技术特征

RPA机器人流程自动化包括三个核心技术，分别是屏幕抓取、业务流程自动化和人工智能，基于这三项技术可形成不同特征的RPA工具。

首先是屏幕抓取技术。为了更好的模拟人工在应用程序上的操作，RPA必须要与屏幕上的窗口、下拉列表等不同要素进行交互，因此要首先实现灵活、快捷、精准的获取界面数据，通常是利用图像对比技术、OCR识别技术等信息技术对抓取目标进行抓取。

其次是业务流程自动化技术。该项技术最早可追溯至上世纪90年代，就已经应用到了软件中，如Word、office中的“宏”功能、Photoshop中的动作录制功能，都是基于上述技术进行文档任务的处理以及重复的图片编辑操作。

最后是人工智能技术。近年来，人工智能与RPA的融合发展，逐步成为RPA技术发展的重要趋势。RPA作为拓展AI落地的“最后一公里”，与OCR、情绪分析等AI技术相结合，不断拓展RPA在公司内部流程处理方面的应用便捷，增大处理复杂的长链条业务的数据分析能力。

实践来看，RPA技术特征主要包括灵活性、融通性、便捷性。灵活性主要表现在当前企业特别是大型企业有着相对复杂的底层系统，在引入新技术方面通常表现相对谨慎，而RPA源于屏幕抓取、工作流程自动化等技术，无需通过过多的人工干预，即可实现数据的流通和自动助力，对原系统影响较小。融通性主要体现在简单场景下，在不对原有复杂系统做出修改的情况下，就可以实现不同系统间的互联互通，而在复杂场景下，必要时可以转为人工操作，保障系统安全性。便捷性主要体现在RPA技术与低代码技术相结合，降低工作人员的学习和操作成本。

（三）应用场景

实践来看，RPA在房地产领域的应用，不仅包含了行业通用的人员管理、档案管理等应用，也覆盖了在供应商管理、税务管理等方面的自动化应用。

图：RPA在房地产行业的应用场景

在供应商管理场景下，RPA系统可应用于供应商信息检验与动态监测，实现从数据检索到信息查询对比到审核的全流程。具体来看，在和外部供应商合作时，房企可登陆ERP供应商管理系统，将合作方单位进行导出，并通过“天眼查”和政府采购严重违法失信行为信息记录平台，查询相应供应商的信息，并按照规则对于供应商的准入资格进行核对，将核对结果提交给主管审核。

在税务场景下，在面对全国众多税区的情况下，应用RPA可大幅减少作业时间的同时，也最大可能的降低了人力成本。具体来看，在传统手工报税的情况下，首先由总部财务下载并整理报表，再发送给地方财务，地方财务收到报表后，导入开票数据并提取财务报告，之后进行税务系统申报，整个过程需要约20小时左右。而通过RPA进行报税，上述流程中的下载报表并整理、发给地方财务、导入开票数据、提交财务报告、税务系统申报均由RPA完成，财务人员仅需要在收到总部财务后，进行数据整理并导入开票数据即可，整个流程时长大大缩短，最大幅度的避免了人工操作失误，提升公司内部运营效率。

（四）规划建议

RPA在房地产企业已经取得了初步应用，该技术属于房地产数字化应用的“领头羊”，RPA在房地产行业的应用曲线，也将逐步从起步期过渡到爆发期，积极进行RPA领域的布局，成为房地产数字化“不落队”的基础条件。因此，房地产企业的领导团队应进行RPA的应用指引以及配套的政策实施，将 RPA向通用性模块封装方向发展，支持自建模块，从而拓展客户应用场景。

（五）应用实践

对房地产企业来说，特别是项目分布在全国各地的大型房地产企业来说，内部管理存在大量重复、繁琐的基础性工作，并且耗费大量的时间成本和人力成本。同时，房地产行业存在许多独立的业务系统，数据需要在各个业务系统中相互传递，亟待通过数字化工具简化内部管理流程。

国内某大型房地产企业通过部署数十个RPA机器人，应用在企业来往款、银行流水整理、合同录入等环节。举例来说，以银行流水整理流程为例，RPA机器人自动登录各大银行，为总部及各个地区公司的银行账号下载流水，并按照数据格式要求自动整理，自动匹配成财务中台流水导入模板，然后导入到中台系统;在银行回单下载的流程中，机器人也会自动登录各大银行，完成下载并存档，以备查阅。

通过部署RPA应用，该公司已经与19家银行实现了数字连接，并且平均每年节省8000人工作日，节省大量成本的同时，实现管理的升级与资源高效协同。