融资周报 I 中骏发行首笔中债增中票,华润置地百亿融资获受理(2023年第2周)

焦点研究院 · 融资周报

报告期：2023年1月9日至1月15日

出品时间：2023年1月17日

研究员：企业研究组

焦点研究院点评：

11月以来，行业融资主要倾向于稳健运营的规模房企，预计后续此类房企在投资、收并购和扩充市场份额方面将会有更大的进展，本周继续延续这种趋势，地方国资发债次数较多但是单笔规模较低，而大型房企发行大笔融资较多。

据焦点研究院不完全统计，本周在债权市场，房企各类融资券、中期票据、公司债和资产支持专项计划拟发行共计12笔，总金额约158.9亿元；完成发行29笔，总金额约259.9亿元；拟发与实发总规模共计418.7亿元。从整体融资规模来看，整个行业仍处在周度较高水平。

境内债方面，在政策支持下，境内债务融资为主要融资渠道，农业银行与招商蛇口等三家房企举行银企战略合作协议云签约仪式，多家地方城投发行债券，华润置地发行了100亿的债务融资计划已获证监会受理。中骏集团在中债增担保下发行了首笔中票，中债增的优质名单持续扩容，这对行业为重大利好。在股权融资方面，中交建设发行了300亿的定增计划，定增金额为2022年以来房地产行业最大定增金额。

境外债方面，据不完全统计仅有1笔，华润置地与一家银行订立5年35亿港元贷款融资协议，这主要得益于华润置地的央企背景和2022年以来良好的销售表现，类似于中海和华润置地等大型央企房企在境内外资本市场获得广泛的认可。