时代中国控股拟配售1.177亿股,每股3.40港元

焦点财经讯 耿宸斐 1月27日，时代中国控股(HK:01233)发布根据一般授权配售现有股份及认购新股份的公告。

根据公告，于2022年1月26日，时代中国控股与配售代理瑞银集团及卖方丰亚企业有限公司就配售事项及认购事项订立该协议。配售代理已有条件同意，以较大努力按配售价每股3.40港元配售合共117,700,000股现有股份。根据该协议，卖方丰亚企业有限公司已有条件同意按配售价认购数目与配售代理所配售配售股份总数相同的新股份。

配售价为每股3.40港元，较：于2022年1月26日（该协议日期）在联交所所报收市价每股4.10港元折让约17.07%；直至2022年1月25日（为紧接该协议日期前最后完整交易日，包括该日）的最后5个连续交易日于联交所所报平均收市价每股4.246港元折让约19.92%；直至2022年1月25日（为紧接该协议日期前最后完整交易日，包括该日）的最后10个连续交易日于联交所所报平均收市价每股3.938港元折让约13.66%；及直至2022年1月25日（为紧接该协议日期前最后完整交易日，包括该日）的最后20个连续交易日于联交所所报平均收市价每股3.827港元折让约11.16%。

于公告日期，卖方持有1,244,877,716股股份，相当于公司现有已发行股本约62.74%。配售合共117,700,000股现有股份，相当于公司于公告日期的已发行股本约5.93%及经配发及发行认购股份（假设除发行认购股份外，已发行股份总数自本公告日期起至认购事项完成概无变动）扩大的已发行股本约5.60%。

将予出售的配售股份概不附带任何质押、留置权、押记及产权负担、股权、担保权益或其他对卖方具约束力的索赔（包括任何非出售承诺或类似义务），并连同与所有其他同类别股份相同的权利并享有同等地位，包括有权收取所宣派、作出或派付的所有股息，有关权利的记录日期为该协议日期或之后。

据悉，认购事项所得款项总额以及经扣除相关费用及开支后时代中国控股将自认购事项收取的所得款项净额估计分别约为4.002亿港元及3.936亿港元。时代中国控股拟将有关所得款项净额约50%用作偿还债务；及约50%用作一般企业用途。