焦点日报 | 旭辉获超16亿资金注入 阳光城24亿境内债危机

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2021年11月10日

研究员：张冉

宏观政策

广东省：发文促进城市消费 要保障商业配套用地推动商圈提升

11月9日，广东省人民政府办公厅发布《广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知》，该通知中提到，要提升商圈消费、加强文旅消费等九类主要举措。在提升商圈消费方面。首先，在国土空间规划中统筹优化区域内商业空间格局，结合当地实际将商业用地需求纳入当地年度国有建设用地供应计划，保障商业配套用地。对涉及民生的农产品批发市场、中央大厨房、分拨中心、配送中心、邮政快递以及消费集聚区停车场所、社区商业服务设施等商业配套基础设施，各地要优先安排用地指标。其次，各地要结合实际打造一批餐饮集聚区、老字号集聚区、夜间消费集聚区、高速公路服务区消费集聚区，支持符合条件的地区创建高级夜间文化和旅游消费集聚区，优化供给提升质量，活跃特色商业和市场。最后，对现有的商圈，通知要求加快推动广州北京路二期、深圳东门步行街改造提升，评选认定一批省级示范特色步行街（商圈），鼓励各地培育一批重点步行街（商圈）。各地加强对步行街（商圈）的整体规划、软硬件设施改造、市政配套、运营管理和宣传促销，并给予政策支持。在街区1公里半径内，加快规划建设相应的配套基础设施。

投资动态

城投控股：获得上海虹口共7个地块使用权 代价44.2亿元

11月9日，上海城投控股股份有限公司发布关于子公司获得土地使用权的公告。11月8日，城投控股全资子公司上海城投置地（集团）有限公司控股的上海城虹万岸建设发展有限公司（城投置地股权比例为80%）与上海市虹口区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》，获得2幅土地共7个地块的使用权，出让价款合计为人民币44.2亿元。

融资动态

天安集团：宁波项目公司获上海同运投资1.6亿元注资 持股降至60%

11月9日，天安集团公告，所持浙江省一幅地皮的项目公司获独立第三者上海同运投资有限公司注资1.6亿元以取得40%股权，天安集团持股降至60%，视作出售一间附属公司股权，预期对综合财务报表没有重大影响。天安集团指，将进一步向该项目公司注资2.39亿元，双方按股权分摊土地成本。项目位于宁波市，占地面积约2.66万平方米，规划为住宅。

三盛控股：拟向信银资本配售7000万美元票据 利率12.5%

11月9日，三盛控股发布公告称，于当日交易时段后与信银（香港）资本有限公司（配售代理）订立配售代理协议，配售代理已有条件同意按尽力基准促使认购人以现金认购本金总额为7000万美元的票据。票据到期日为2022年11月10日，利率将为每年12.50%，发行价为票据本金额的100.00%，将不会申请票据上市。配售事项的所得款项总额拟用作2018年债券的再融资。

越秀集团：拟发行20亿元可续期公司债 利率询价区间3%-4%

11月10日，越秀集团发布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告。本期发行规模不超过20亿元（含20亿元），基础期限不超过3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券票面利率询价区间为3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

北京住总：拟发行10亿超短期融资券 期限147天

11月10日，北京住总发布2021年度第二期超短期融资券募集说明书。本期债券拟发行金额10亿元，发行利率由集中簿记建档、集中配售结果确定，发行期限147天。募得资金拟全部用于偿还未到期的银行借款。

经营动态

金科华宇联合体：受让重庆渝富置业100%股权 成交价约20亿

11月9日，据重庆市产权交易中心披露信息显示，重庆渝富置业有限公司100%股权及11.79亿元债权标的完成转让，受让方为重庆晶御陵商业管理有限公司，标的评估价值11.58亿元，最终成交金额19.89亿元。重庆晶御陵商业管理有限公司由重庆隆士京商业管理持股51%、芜湖科宇信投合伙企业持股49%。隆士京商业管理由金科、华宇各持股50%，芜湖科宇信投由信达资产管理持股99.876%。

中原地产：内地高层再现变动 陆成及庄则宝卸任

11月9日，中原集团发布人事通告称，即日起，上海中原董事总经理陆成、中原地产（中国内地）副总裁兼华西区域总裁庄则宝已卸任。此外，即日起中原地产（中国内地）人事架构重组为华南区总裁兼深圳中原总经理郑叔伦、华北区及东北区总裁楚超、华东区总裁玉家雄、华西区总裁钟志斌，上述人员直接向中原地产（中国内地）总裁李耀智汇报工作。

旭辉控股：大股东将最多投入16.73亿增厚资本金

11月9日，旭辉控股发布公告称，以供股的方式发行最多约4.18亿新股，募集约16.73亿港元，所募款项将用于资金储备，让公司能更好地把握行业机遇，以及用作一般企业运营资金。大股东林氏家族承诺将投入8.87亿港元认购2.22亿股，并有意向额外投入最多7.86亿港元进行全额认购，合计将最多投入16.73亿港元用于助力公司的长期发展。

阳光城：拟召开临时董事会 全面磋商债务清偿计划及销售回款等

11月9日，阳光城发布关于债务融资工具存续期重大事项的公告，称阳光城拟于近日召开临时董事会，就债务清偿计划及安排、销售回款等进行全面磋商。具体磋商内容包括：1、近期部分评级公司对主体信用评级进行了调整；2、子公司部分董事，对第三季度财报提出异议，阳光城集团董事会高度重视，并已经与主要股东和董事会成员进行密切沟通。拟于近日召开临时董事会就公司生产营情况、财务状况、债务清偿计划及安排、销售回款情况等进行全面地磋商，拟定针对性策略及措施。3、阳光城集团发布公告对旗下“三只美元债”提出交换要约，且征求合格持有人同意修订上述票据的相关管理契约。此次债务展期方案加入了实控人全额担保，希望得到美元债投资人的支持。另外，阳光城集团11月份到期的境内债券已得到化解，分别为：12.7亿元20阳光优"尾款ABS展期12个月的兑付方案已于11月3日表决通过；6.37亿元"18阳光04"展期12个月的兑付方案已于11月5日表决通过；5亿元"20华济建筑ABN001"展期12个月的兑付方案已于11月5日表决通过。

世茂集团：标普将评级从“BBB-”投资级调整至“BB+”

11月9日，标普将世茂集团评级从“BBB-”投资级调整至“BB+”,这次的调整主要是基于对当前中国房地产行业的忧虑。由于当前中国房地产行业艰难的营商情况，标普预期世茂的合约销售可能会低于早前的预测。另外，由于中国整体房地产需求持续疲弱，加上一二线城市持续增加的土地价格和限价政策，标普担心公司可能需要降价促销，影响相关的评级指标。加之，由于近期境内外债券市场的波动性，标普担心公司融资受限需要使用自有资金偿还债务，影响流动性。

星河产业：签约腾讯云 含产城运营、数字化营销等

近日，星河产业集团与腾讯云在武汉签署战略合作协议。根据合作协议，双方将充分整合优势资源，将在数据运营、信息安全、物业管理、产城运营、数字化营销等领域展开深度合作，以先进的科技能力打造丰富的行业解决方案，推动产业地产互联网建设，助力星河产业集团实现数字化升级。

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