合生创展拟发行1亿美元额外票据 利率5.8%

1月28日晚间，合生创展披露，发行人Hopson Capital International Group Co Ltd合生资本国际集团有限公司（合生创展的间接全资附属公司）、合生创展（作为母公司担保人）、附属公司担保人与初步买家，于2021年1月28日于交易时段后签订有关额外发行于2022年到期的1亿美元5.8%优先票据的认购协议。额外票据将不可转换为本公司股份。

合生创展表示，发行额外票据所得款项总额估计约为1亿美元（相等于约7.755亿港元），扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，本集团拟将其用作再融资及一般企业用途。其董事认为发行额外票据将能让集团获得国际投资者的额外融资，使其资本结构得以进一步改善。