中海10亿绿债均为二星及以上标准,建发拟发15.3亿并购中票

报告期：2022年2月14日至2月18日

出品时间：2022年2月18日

研究员：张子豪

据焦点研究院统计，报告期内房企及地方城投公司拟发行各类信用债券共40笔，金额共计约543.1亿元，环比上周增长22%；共完成发行各类信用债券共4笔，金额共计约78亿元。报告期内发行主体仍以国企、央企及地方城投企业为主。

资金用途方面，中海发展拟发行总金额10亿元，期限为5年的绿色中期票据，募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目。本期绿色中期票据募集项目涉及5个绿色建筑项目，均满足二星级及以上绿色建筑标准。此外，深圳地铁集团拟发行10亿元绿色公司债券，募集资金将分别用于补充轨道交通工程、综合交通枢纽和城际铁路等绿色项目的营运资金，有助于进一步优化债务结构，提高公司的抗风险能力。并购类融资方面，厦门建发拟发行15.3亿元中期票据，用于并购及项目建设，其中，4.6亿元用于收购标的两家项目公司股权，两个项目均已于2021年开工，本次资金补充收购资金及置换收购项目公司股权的自有资金投入。此外，大悦城获得招商银行授予的100亿并购融资额度用于并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化，以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品，并为其提供高效便捷的“绿色通道一站式”服务。

2022年2月14日至2月18日房企融资明细表

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