焦点日报 | 万科1000亿融资获批,五家房企获农行资金支持

宏观政策：

1、住建部：对发展保障性租赁住房情况实施年度监测评价

近日，住建部、发改委及财政部印发通知：要求做好发展保障性租赁住房情况年度监测评价工作。年度监测评价要结合工作实际，突出各项支持政策落地见效，切实在解决新市民、青年人住房困难方面取得实实在在进展。

通知提出，在“确定发展目标，推进计划完成”方面，在摸清保障性租赁住房需求和存量土地、房屋资源的基础上，支持各类主体参与建设保障性租赁住房，科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标，制定年度建设计划，并向社会公布；新市民和青年人多、房价偏高或上涨压力较大的大城市，在“十四五”期间应大力增加保障性租赁住房供给。

2、广东省：1-10月商品房销售面积下降23.3%，住宅投资下降14.1%

11月22日，广东统计信息网发布2022年1-10月广东房地产市场运行简况：1-10月，全省商品房销售面积下降23.3%。广东房地产开发投资1.24万亿元，同比下降14.2%。其中，商品住宅投资下降14.1%。分区域看，珠三角核心区开发投资下降10.1%，沿海经济带下降29.8%，北部生态发展区下降36.8%。

3、广东省深圳市：2022年政府投资计划调增94.4亿元 用于进展顺利的相关项目

近日，深圳市发改委发布《深圳市2022年政府投资项目计划调整方案》公告，该计划调整将2022年市政府投资项目计划规模由550亿元调整为644.4亿元，调增94.4亿元。《调整方案》中还安排增调年度投资计划31.6亿元，将用于前期审批手续基本完善，年内具备开工条件的44个新开工项目。包括坪西路（水头—新大段）市政工程、盐坝高速市政化改造工程（一期）、深圳音乐学院、南方医科大学深圳医院二期、深圳市公众场所配备AED六期等项目。

4、黑龙江省哈尔滨市：进一步释放刚性和改善性住房需求，为房企纾困解难

11月20日，哈尔滨市委副书记、市长张起翔主持召开全市经济稳增长冲刺40天工作推进会议。会议强调，要坚持问题导向，突出重点、抓住关键、精准施策，以更管用的快招硬招决战决胜40天。要稳住房地产市场，刺激需求端，扶持供给端，研究落实好国家金融16条房地产政策，进一步释放刚性和改善性住房需求，为房企纾困解难，全力保交楼、保民生、保稳定。

融资动态：

1、新城控股：拟发行20亿元中期票据，期限不超过7年

11月23日，据全国银行间市场交易商协会系统披露，新城控股关于发行2022年度第四期中期票据的注册报告项目状态更新为“反馈中”。募集说明书显示，本期中期票据发行基础规模人民币0亿元，发行金额上限人民币20亿元，本期中期票据期限不超过7年，募集资金拟用于项目建设、购回及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券、购回及偿还发行人债务融资工具。

2、万科集团：获交通银行1000亿元授信意向额度及融资服务

11月23日，交通银行为万科集团提供1000亿授信意向额度。交通银行与万科集团签署全面战略合作协议。根据协议，交行将为万科集团提供人民币1000亿元意向性综合授信额度，并提供多元化融资服务，包括但不限于房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、保函、供应链融资、债券投资等。

3、美的置业：与交通银行总行签署200亿元全面战略合作协议

11月23日，交通银行为美的置业提供200亿授信意向额度。美的置业与交通银行总行举行战略合作协议线上签约仪式，并签署了《全面战略合作协议》，双方将进一步深化银企合作关系。根据协议，交通银行将为美的置业提供不超过200亿元人民币意向性授信额度，额度适用范围包括但不限于房地产开发贷款、债券投资、并购贷款、保函、供应链融资等。

4、中梁控股：建行亚洲受托对中梁控股提交清盘呈请，涉及1865万美元逾期债务

11月22日，中梁控股集团发布公告称，于11月21日，中国建设银行（亚洲）股份有限公司受托，就中梁控股本金1865万美元（另加应计而未付利息）尚未偿还的2022年5月到期8.5%优先票据向香港特别行政区高等法院提交一份针对该公司的清盘呈请。中梁控股集团表示将征询法律意见，并采取一切必要行动保护其合法权利。此外，中梁控股集团将寻求法律措施以坚决反对呈请，董事会认为呈请并不代表其他持份者利益，并可能损害公司的价值，可能导致公司其他债权人要求加速还款。

截至公告之日，中梁控股的境外债务( 包括境外优先票据和私募贷款)的未偿还本金合共约11.8亿美元(约人民币86.2亿元)，呈请所涉及本金金额占其境外债务约1.6%，预期呈请短期内对整体本集团境内业务经营并无重大影响。中梁控股称：“公司将与境外债权人交流和沟通，与本公司共同寻求整体的境外债务解决方案”。

5、龙光集团：修改境内债务展期方案，缩短展期期限及优化利息支付

11月22日，龙光集团对境内债券的展期方案进行了优化。根据龙光集团最初给投资者的方案，该公司境内债持有人的本金兑付时间延至2022年11月10日起至2027年5月10日。其中，AB方案中对于已经展期的公司债券和ABS将展期至2026年8月，2024年8月起开始支付5%的本金，之后每季度偿付本金，总计分9笔付清。2024年11月、2025年2月、5月、8月和11月的5笔每次支付10%的本金，2026年2月、5月和8月的3笔分别支付15%的本金。C方案中对于尚未到期的存续债券和ABS将延长至2027年5月，从2025年6月开始，每季度偿付10%-15%的本金。

本次在原有方案的基础上，龙光集团将AB方案展期期限缩短了9个月，C组期限缩短了6个月。也就是说，将此前AB方案的展期期限从45个月缩短到36个月，C组期限从54个月缩短到48个月。另外，展期后2023年的利息支付方案也有了优化。在展期后的第一年年末利息支付50%，6个月后支付50%。对比此前的方案，龙光集团原定是在第一年年末支付20%利息，5个月后支付30%，12个月后支付50%。

经营动态：

1、标普：由于销售疲软和现金枯竭，新城发展流动性缓冲进一步收窄

11月22日，标普将新城发展控股的长期发行人信用评级从“BB”下调至“BB-”。同时将新城控股的未偿还高级无抵押票据的长期发行评级从“BB-”下调至“B+”。

对新城发展的负面展望反映了该公司的销售和流动性在未来12个月可能继续恶化的风险，且其杠杆率将继续上升。由于销售疲软和现金枯竭，新城发展的流动性缓冲进一步收窄，因此标普下调其评级。

2、绿城：关联方将以市场化方式购买公司债券，首期规模为5-30亿元

11月23日，绿城房地产发布公告称，鉴于目前该公司债券二级市场价格严重偏离公允价值，为积极维护存续各期债券价格的稳定，切实保护投资者利益，该公司关联方宁波绿城浙凡置业将按照银行间市场的交易规则，以市场化方式在二级市场购买绿城在银行间市场发行的债券。本次购买首期规模介于人民币5亿元-30亿元之间，购买时间为自公告发出之日起，最长不超过一年，购买范围为市场报价较公允价值偏离较大的绿城在银行间市场发行的债券。绿城表示，承诺购买的债务融资工具将持有至到期或者进行注销。

3、越秀地产：越秀服务与广州地铁订立2023年物管服务框架协议

11月23日，越秀地产公布2023年广州地铁物业管理及相关服务框架协议及建议持续关连交易，并披露物业管理及增值服务框架协议。由于广州地铁物业管理及相关服务框架协议将于2022年12月31日到期，于2022年11月22日，其间接非全资附属公司越秀服务与广州地铁订立2023年广州地铁物业管理及相关服务框架协议，据此，越秀服务集团可提供且广州地铁及其联繫人可购买广州地铁物业管理及相关服务，自2023年1月1日起为期三年。

越秀地产董事认为，订立2023年广州地铁物业管理及相关服务框架协议及其项下年度上限将使越秀服务集团能够拓展广州地铁的潜在业务，进一步扩大其TOD物业管理业务，并巩固其地铁工程维护及地铁物业管理及运营能力，从而将改善其集团的财务表现。

4、正荣地产：控股股东欧宗荣所持1.6亿股普通股被强制出售

11月22日，正荣地产集团发布公告称，由Ro Yue Limited（Ro Yue）实益拥有的公司1.60亿股普通股已于2022年11月21日因股份被强制出售而转让予第三方。正荣地产表示，Ro Yue由公司控股股东欧宗荣先生全资拥有。紧接股份转让后，Ro Yue所持公司股份减至1,890,826,000股，占本公告日期公司已发行股本总数约43.29%。

5、幸福基业：签约首泰理想家园物业服务项目，签约额1595.6万元

11月22日，幸福基业物业公布，幸福基业签约首泰理想家园物业服务项目，签约额1595.6万元。幸福基业物业是华夏幸福基业下属的一家以物业管理为主兼营服务性项目的企业。