大发地产2022年1月到期票据延期

焦点财经讯 耿宸斐 1月13日，大发地产(HK:06111)发布公告称，2022年到期的9.95厘票据届满期限由2022年1月12日下午四时正（伦敦时间）延迟至2022年1月13日下午四时正（伦敦时间）。

因此，待达成或豁免日期为2022年1月6日的交换要约及同意征求备忘录所载条件，结付新票据、向已有效提交并获接纳交换之现有票据的合资格持有人交付交换及同意代价，以及签立补充契约预期将于2022年1月18日或前后进行，而新票据在新交所上市预期将于2022年1月19日或前后进行。

公告称，已有效提交其票据的合资格持有人于原届满期限或之前无需采取任何行动。有关交换要约及同意征求的指示仍为有效及不可撤销。尚未提交其现有票据的合资格持有人可根据交换要约及同意徵求备忘录所载条款及条件于经延长届满期限或之前提交其现有票据。有关交换要约及同意征求的指示均不可撤销。

待完成交换要约及同意徵求，大发地产将于经延长届满期限或之前就有效提交并获接纳交换之现有票据支付交换要约及同意征求备忘录所载交换及同意代价。

1月12日，大发地产发布公告称，对2022年到期的12.375厘优先票据以及2023年到期的13.5厘优先票据持有人的契约修订同意征求，收到超过发行在外各批次票据本金总额50%的持有人同意。

1月6日，大发地产发布有关发行在外于2022年到期的9.95厘优先票据的交换要约及同意征求公告。公告称，于2021年1月19日及2021年6月10日，大发地产发行本金总额为2.8亿美元的现有票据，按年利率9.95厘计息，并须于2021年7月19日及2022年1月18日支付。截至公告日期，现有票据项下的未偿还本金额为1.845亿美元。

于公告日期，大发地产根据交换要约及同意征求备忘录载列的条款及在其条件规限下就现有票据未偿还本金额的至少1.6605亿美元或90%(较低接纳金额)开始要约交换。大发地产称，交换要约一经实行以及建议豁免及修订一经获采纳及生效，将延长大发地产的债务的到期日、强化大发地产的资产负债表及改善现金流管理。