焦点日报 | 碧桂园境外偿债获工行支持,旭辉抛售物业股份

0 1 宏 观 政 策

1、广东省广州市：二孩以上家庭购买首套住房，公积金贷款额度可适当提高

近日，广州市政府常务会议审议通过了《广州市人口与计划生育服务规定》(简称《规定》)。在关于房地产方面，该规定提出，广州市符合住房保障条件且有未成年子女的家庭，住建主管部门在实施公租房保障时，可以根据未成年子女数量在户型选择等方面给予适当照顾，对有未成年子女的三孩家庭按规定给予优先保障。符合法律、法规规定生育二孩以上的家庭购买家庭首套自住住房申请住房公积金贷款，且符合住房公积金贷款条件的，贷款最高额度可以适当调整提高。

0 2 融 资 动 态

1、碧桂园：10亿元公司债确定品种一利率4.88%、品种二利率4.00%

12月12日，碧桂园2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告发布。本期债券分为2个品种，品种一发行规模不超过8亿元，利率询价区间为3.80%-4.90%，最终确定票面利率为4.88%；品种二发行规模不超过2亿元，2.80%-4.00%，最终确定票面利率为4.00%。上述债券将于2022年12月12日至2022年12月13日发行。

2、德信中国：2022年到期2.7亿美元票据已根据交换要约提交作交换

12月11日，德信中国披露有关2022年到期9.95%优先票据的交换要约结果。德信中国宣布，截至延长届满期限，即伦敦时间2022年12月9日下午4时正，约占现有票据本金总额的77.66%，即2.7亿美元已根据交换要约提交作交换。目前，德信中国正就交换要约备忘录所建议的交易考虑下一步举措，并将于作出决定后尽快提供进一步更新资料。

此前于12月9日，德信中国旗下美元债“2022年12月到期9.95%优先票据”交换要约通过，获得近八成债券持有人支持。此次交换要约于北京时间12月9日结束。值得注意的是，2022年到期之9.95%优先票据是德信中国旗下唯一未兑付的美元债，该票据于12月3日到期。

3、昌建控股：与中原银行签署战略合作协议，将获100亿授信支持

近日，河南省人民政府于中国人民银行郑州中心支行举行河南省房地产领域银企集中签约仪式。值得注意的是，昌建控股与中原银行签署战略合作协议。

据了解，中原银行意向为昌建控股提供100亿元综合授信支持，在房地产开发贷款、贸易融资、预售资金监管保函、个人住房贷款等业务领域提供多元化金融服务，深化全方位合作。

4、浙商银行：为保利绿城越秀滨江等多家房企提供意向性融资，总额1600亿

近日，浙商银行将为多家房企提供意向性融资，总额合计1600亿元。具体来看，浙商银行近日分别与保利置业、首开股份、信达地产、绿城中国、首创城发集团、五矿地产、越秀地产、滨江集团、美的置业等多家房地产企业签署全面战略合作协议，提供意向性融资总额合计1600亿元。

据悉，此次意向性融资重点围绕房地产开发贷款、按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、预售监管资金保函、内保外贷等业务领域，与签约房企集团开展全方位、多层次的合作，满足房企合理融资需求。

5、新城发展：拟先旧后新配售5.6亿股，净筹约19.43亿港元

12月10日，新城发展发布公告，卖方(富域香港投资有限公司)、新城发展与配售代理订立配售及认购协议。

配售价每股股份3.50港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股4.06港元折让约13.79%；销售股份占公司于本公告日期已发行股本约8.61%及经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本约7.93%(假设除发行认购股份外，公司已发行股本自本公告日期起直至认购事项完成概无变动)。

另悉，该公司将自认购事项收取的所得款项净额预期约19.43亿港元，该公司将自认购事项收取的所得款项总额及所得款项净额（经扣除全部成本及开支）预期将分别约为19.6亿港元及19.43亿港元，拟将认购事项所得款项净额用作偿还公司日后到期的境外债务及用作公司一般营运资金。

6、碧桂园：传工行拟为其提供“内保外贷”，规模初定为3亿美元

12月12日，据资本市场消息，中国工商银行拟为碧桂园提供“内保外贷”业务，贷款规模初定为3亿美元，具体金额还有待最后落定。自11月24日以来，碧桂园已经与工商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行、中信银行、广发银行、浦发银行、光大银行、顺德农商银行、珠海华润银行等十家银行签署战略合作协议。初步统计，碧桂园共获得逾3000亿元意向性综合授信支持。

0 3 投资动态

1、北京市：第五批土拍开启预申请，57.5亿元挂出两宗预申请地块

近日，北京市2022年第五批次集中供地正式开启预申请，北京市规划和自然资源委员会已挂牌两宗预申请用地。据悉，此次北京市规自委申请的两宗地块分别为昌平信息园二期地块和亦庄新城0032地块，总起始价57.5亿元。截至目前，北京已累计挂牌三宗预申请宅地，总起始价74.7亿元，总占地面积约17.67公顷，总建筑规模约20.99万平方米。

2、福建省福州市：第四批集中供地收金106亿，国贸和建发均有斩获

12月10日，福建福州举行2022年第四次土地集中出让活动，此次共出让11幅地块，总面积457亩，起拍价106.27亿元，成交总价106.02亿元。据了解，此次推出的地块涉及台江5宗地块、仓山3宗地块、晋安3宗地块。其中，福州宗地2022-55号位于台江区交通西路北侧，西环中路东侧，最终该地块被福建榕发置地有限公司（福州市城建）以底价26.21亿竞得，楼面地价8307元/平方米。福州宗地2022-51号位于台江区交通西路北侧，西环中路东侧，最终被福州同悦地产（厦门国贸）以25.81亿竞得，楼面地价2.68万元/平方米。福州宗地2022-52号位于台江区交通西路北侧，西环中路东侧，最终该地块被福州兆裕地产（厦门建发）以19.42亿竞得，楼面地价2.68万元/平方米。

0 4 经 营 动 态

1、广西地产：接盘元善、元祺两家公司100%股权

近日，企查查信息显示，广西三祺投资有限公司和南宁金泓耀房地产开发有限公司合计转让广西元善投资有限公司、广西元祺投资有限公司两家公司100%股权，均由广西地产集团有限公司接盘。接盘方广西地产集团有限公司成立于2011年10月13日，注册资本为53.36亿元。公司经营范围包括房地产开发经营；建筑装饰装修工程设计与施工等。目前，该公司由广西铁路投资集团有限公司持股61.1%，广西交通投资集团有限公司持股38.9%。公司对外投资企业共37家。

2、美的置业：子公司退出北京金颐都物业26%股权，雅瑞物业接盘

12月12日，广东铂美物业服务股份有限公司（美的置业子公司）退出北京金颐都物业管理有限责任公司26%股权，北京雅瑞物业管理有限公司接盘。股权变更前，金颐都物业由兴阳（北京）投资管理有限公司持股49%、铂美物业持股26%、雅瑞物业持股25%；股权变更后，金颐都物业由雅瑞物业持股51%、兴阳（北京）投资管理有限公司持股49%。

3、首开股份：挂牌转让北京联宝房地产100%股权，转让底价6.9亿元

近日，据全国产权交易平台，首开股份挂牌转让北京联宝房地产有限公司100%股权，转让底价6.9亿元，信息披露起止时间为2022年12月9日至2022年12月22日。据全国产权交易平台，北京首都开发股份有限公司挂牌转让北京联宝房地产有限公司100%股权，转让底价6.9亿元，信息披露起止时间为2022年12月9日至2022年12月22日。

4、碧桂园服务：董事会主席杨惠妍出售2.37亿股股份，持股比例降至36.12%

12月11日，碧桂园服务发布公告称，公司非执行董事、董事会主席兼控股股东杨惠妍全资拥有的必胜有限公司，已于12月9日与J.P.MorganSecuritiesplc（以下简称“配售代理”）签订以二级大宗交易方式的配售协议。

据此，配售代理同意配售，而必胜有限公司同意出售其现有合共2.37亿股公司股份予若干独立投资者，每股配售股份售价为21.33港元，总代价约为50.55亿港元。出售股份约占公司于本公告日期已发行股本总额的7.03%。

出售事项完成后，杨惠妍所持公司股份数目将由14.55亿股股份减少至12.18亿股股份，持股比例由43.15%降至36.12%。杨惠妍将仍为公司控股股东。

5、旭辉控股：拟出售旭辉永升服务23.26%股份，已邀请潜在投标人竞投

12月12日，旭辉控股发布公告，内容有关出售旭辉永升服务股份及债券停牌的情况。为纾缓流动资金压力及为业务营运提供资金，旭辉控股拟通过投标程序出售集团持有的旭辉永升服务集团有限公司股份，该股份占其公司已发行股本23.26%。截至公告日，集团已邀请潜在投标人竞投旭辉永升服务股份，并已就投标程序展开初步讨论。

旭辉控股于公告中表示，针对境外债务融资问题，公司已取得进展及采取了多项措施就境外债务融资寻求全面解决方案，其中包括成立协调委员会；与若干债券持有人及其财务及法律顾问协调；委任独立财务顾问等等。