北京住总集团:拟发行上限为20亿元中期票据

焦点财经讯 耿宸斐 8月23日，据上清所消息，北京住总集团有限责任公司发布2021年度第二期中期票据相关发行文件。

募集说明书显示，本期发行金额上限为人民币20亿元， ，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

本期中期票据主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。发行日2021年8月25日-2021年8月26日，起息日2021年8月27日。

北京住总集团表示，本期中期票据募集资金拟用于偿还“18京住总MTN001” 和“18京住总MTN002” 两期中期票据。 具体用款计划如下：

截至募集说明书签署日，发行人待偿还直接债务融资余额196.07亿元，其中中期票据40亿元，超短期融资券5亿元，公司债70亿元； 子公司北京住总房地产开发有限责任公司发行资产支持票据31.87亿元， 中期票据10亿元； 子公司天津京宝置地有限公司发行私募公司债10亿元； 子公司天津京城投资开发有限公司发行私募公司债7.5亿元； 子公司天津市津辰银河投资发展有限公司私募发行资产支持专项计划11.7亿元；子公司北京住总科贸控股集团有限公司私募发行资产支持专项计划10亿元。