焦点日报 | 碧桂园服务或一年内第三次配股集资80亿港元

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2021年11月18日

研究员：张子豪

宏观政策：

1、山东省：因城施策加快发展保障性租赁住房 建筑面积以不超过70平方米为主

11月17日，山东省政府新闻办解读《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》：山东将全省16市划分为人口净流入大城市、城区人口总数超过100万的城市和其他城市三个类别，因城施策加快发展保障性租赁住房。2021年，山东计划新开工保障性租赁住房7.48万套（间），目前已开工7.49万套（间）。山东要求保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金要低于同地段同品质市场租赁住房租金，并从土地、财税、金融等方面细化支持政策。

2、江苏省无锡市："十四五"期间市区计划新增城镇商品住宅35万套

11月18日，无锡市政府印发《市区"十四五"城镇住房发展规划》：按照《"十四五"住房规划》，到2025年，无锡要构建满足不同收入人群、不同居住形式、不同家庭结构的多样化住房供给体系。"十四五"期间，市区计划新增各类住房供应约39.3万套，其中新增城镇商品住宅35万套左右，城镇人均住房面积提升至50.2平方米。

投资动态：

1、龙湖&江铃：底价3.85亿元竞得南昌1宗双限住宅用地

11月18日，江西省南昌市一宗地块挂牌出让，总面积约43.60亩，毛坯住宅限价1.10万元/平方米。最终，江西龙湖联合江西江铃以3.85亿元底价竞得该宗地，成交楼面价4904元/平方米。该地块面积43.60亩，用地性质为二类城镇住宅用地,兼容幼儿园用地，容积率1.0<综合容积率≤2.707，建筑密度≤22%，绿地率≥35%。地块所建住宅的控制性房屋销售价格（毛坯均价）上限为1.10万元/平方米，土地竞价上限为1017万元/亩。普通商品住宅(144平方米以下)的建筑面积占住宅总建筑面积的比例不低于70%。商品住宅项目中户型面积144平方米(含)以下实施全装修建设。

2、领秀集团：竞得8.74万平方米泉州台商区地块 或建大型商业体

11月17日，领秀集团竞得福建泉州一宗地块。该地块土地面积8.74万平方米，计容总建筑面积约16.4万平方米，容积率为1.88，地块起拍价2.17亿元。其中，排名前列部分地块计容建筑面积6.6万平方米以下,土地用途为商服用地-零售商业用地、商务金融用地；第二部分地块计容建筑面积4755平方米以下,土地用途为不可分割销售的商服用地-零售商业用地；第三部分地块计容建筑面积9.32万平方米以下,土地用途为商服用地-零售商业用地、旅馆用地。该地块位于台商投资区开发及发展较为集中的湖东板块，该板块内已进驻碧桂园、世茂、宝龙、龙湖、中海、金茂等，区域较高限价约1.45万元/平方米。

融资动态：

1、雅居乐：全资附属公司拟发行24.18亿港元可转换债 并换持雅生活6.2%股份

11月17日，雅居乐集团及雅生活发布联合公告称：雅居乐集团全资附属公司远航金门有条件同意发行本金总额为24.18亿港元，年利率7.00%的债券。根据初步交换价每股雅生活股份27.48港元及假设按交换价悉数交换债券，债券将交换为8799万股雅生活股份，相当于于本联合公告日期及债券获悉数交换后雅生活现有已发行股本约6.2%。

2、金隅集团：拟发行20亿元公司债 以偿还银行贷款及债务融资工具

11月18日，北京金隅集团发布2021年公司债券（排名前列期）募集说明书：拟发行规模为不超过20亿元的公司债，该期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及其他债务融资工具。中诚信国际评定金隅集团主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为AAA。

3、中国铁建：拟发行不超过30亿公司债 利率询价区间3%-4.3%

11月18日，中国铁建发布2021年可续期公司债券（第二期）发行公告：本期债券规模为不超过30亿元（含30亿元），债券分为两个品种，品种一票面利率询价区间为3.0%-4.0%；品种二票面利率询价区间为3.3%-4.3%。品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年）；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年）。债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。中诚信国际评定中国铁建主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为AAA。

4、上海建工：完成发行20亿元中期票据 期限3+N年

11月18日，上海建工发布2021年度第二期中期票据发行情况公告：本期债券简称“21沪建工MTN002”，实际发行总额20亿元，期限3+N年，起息日11月18日。

经营动态：

1、融创中国：融创中国及融创服务配股完成 合计获资73.43亿港元

11月17日，融创中国发布公告称，融创中国配售条件及融创服务股份配售事项的条件均已全部达成， 配售事项及融创服务股份配售事项均已完成。根据配售及认购协议的条款及条件，配售代理已将3.35亿股配售股份以配售价每股15.18港元配售予不少于六名承配人。配售事项及融创服务股份配售事项的所得款项净额（扣除相关费用后）合计约为73.43亿港元（折合约9.42亿美元）。

2、中国恒大：出售所持恒腾网络全部股份 套现21.28亿港元

11月17日，中国恒大及恒腾网络发布公告称，恒大附属公司出售其持有的所有恒腾股份予买方，总代价为21.28亿港元，每股1.28港元。此次销售股份占恒腾于本公告日期已发行股份约18.00%，交易完成后，恒大将不再持有任何恒腾股份。

3、碧桂园：碧桂园服务拟配售1.5亿股股份 集资总额80亿港元

11月18日，据香港资本市场消息，碧桂园服务计划配售1.5亿股，每股配股价为53.35港元较停牌前报价折让9.5％，集资约80.03亿港元。碧桂园服务于今日上午短暂停牌，以待发布配股公告。资料显示，去年12月，碧桂园服务配股1.73亿股股份融资77.85亿港元，而在今年5月末，碧桂园服务以每股股份75.25港元配售1.39亿股股份，总共筹得约104.24亿港元。

4、融创物业：2336万元中标天津市黄河医院物业服务项目

11月18日，据天津市政府采购网披露：融创物业中标天津市黄河医院物业服务项目，中标金额2336.06万元。据此，融创物业将正式落户天津南开区。双方将在社区物业服务升级、产业园区、人才公寓、大中型院校、医院和事务机关物业管理和后勤保障服务等公共服务多领域进行合作。

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