融创拟配股筹资61亿 孙宏斌另提供29亿私人借款

焦点财经讯 11月14日晚间，融创中国公告称，公司拟配售现有股份及认购新股及配售现有融创服务股份。

公告称，于11月13日，融创、卖方（融创国际投资控股有限公司)、Morgan Stanley（作为配售代理及联席账簿管理人）及Citigroup（作为联席账簿管理人）订立一份配售及认购协议。据此，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。

配售股份及认购股份分别占本公司现有已发行股本的约7.19%，及经认购事项扩大后本公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元，折合约6.53亿美元。

同日，公司持有100%股权的融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议，融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议，据此，配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元，折合约2.99亿美元。

据此，配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约74.16亿港元(折合约9.52亿美元)及所得款项净额约73.43亿港元(折合约9.42亿美元)。

此外，公告称，出于对本集团的长远信心和长期支持，本公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元（约合人民币28.7亿元）提供给本集团使用（无息借款形式），以支持本集团经营发展。

据了解，截至2021年10月底，融创中国累计实现合同销售金额约人民币5128亿元，同比增长14%，累计合同销售面积约3567万平方米，合同销售均价约人民币14380元/平方米，2020年同期为13950元/平方米。