招商蛇口拟在银行间债券市场发行30亿元中期票据

焦点财经讯 耿宸斐 11月12日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2021年度排名前列期中期票据募集说明书。

募集说明书显示，本期票据拟发行金额30亿元，其中，品种一期限为3年期，初始发行规模15亿元；品种二期限为5年期，初始发行规模15亿元。主承销商中国工商银行股份有限公司；联席主承销商招商银行股份有限公司；簿记管理人中国工商银行股份有限公司。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增加相同金额；两个品种间可以进行双向回拨， 回拨比例不受限制， 两个品种的最终发行规模合计为 30 亿元。

本期中期票据采用固定利率方式， 由发行人与主承销方根据集中簿记建档结果协商一致确定， 在债务融资工具存续期内固定不变。发行首日为11月16日，起息日位2021年11月18日。本期中期票据每年付息一次， 于兑付日一次性兑付本金。

公告称，发行人计划将本期中期票据30亿元募集资金用于偿还银行贷款， 发行人承诺募集资金具体用途不超过说明书中所列示的普通商品房项目范围。

截至募集说明书签署日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具余额为367.788亿元人民币，其中存续期超短期融资券40亿元、中期票据66亿元、永续票据20亿元、公司债150亿元和资产支持专项计划62.288亿元、资产支持票据（ABN）10.5亿元、海外人民币债券19亿元。