焦点日报 | 蓝光困局加剧三笔债务实质违约24.8亿诉讼

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2021年12月01日

研究员：张子豪

焦点日报 | 蓝光三债实质违约24.8亿诉讼进一审，雅居乐再投1.4亿美元加码威马汽车

宏观政策：

1、浙江省杭州市：发布共有产权保障住房管理办法 非杭州户籍可购买共有产权房

12月1日，杭州市政府公布《杭州市共有产权保障住房管理办法》：共有产权保障住房销售基准价按同地段、同类型商品住房市场价格合理优惠后确定。单套销售价格按照销售基准价及其浮动幅度确定，在售房阶段向社会公布。划拨土地共有产权保障住房，购房家庭可根据支付能力在50%-80%范围内选择产权份额比例，按照单套销售价格对应的不同比例支付购房款。在符合限购前提下，户籍家庭需要满足：主申请人具有一定年限以上市区户籍、购房家庭一定年限内在市区无房、单身申请人需年满30周岁以及市政府规定的其他条件；非户籍家庭需要满足：主申请人持有《浙江省居住证》或《浙江省引进人才居住证》、主申请人申请前在市区累计缴纳社保或个人所得税满一定年限、购房家庭一定年限内在市区无房、单身申请人需年满30周岁以及市政府规定的其他条件。

2、湖南省长沙市：土地二级市场管理办法正式施行 探索实行预告登记转让制度

12月1日，长沙市人民政府近日印发《长沙市建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场管理办法》，从12月1日起正式施行，有效期5年。《办法》按照“交易+登记”一体化建设原则，规定了交易市场包括线下市场和线上市场，由国有建设用地使用权二级市场交易大厅和二级市场交易系统组成。目前，长沙的土地二级市场交易平台“我有地·我要地”平台已上线运行。此外，《办法》探索实行了预告登记转让制度：明确以挂牌、招标、拍卖出让方式取得的建设用地使用权转让，对未完成开发投资总额25%的，按照“先投入后转让”的原则，允许交易双方签订建设用地使用权转让合同后，依法办理预告登记，待开发投资达到转让条件时，再办理不动产转移登记手续。

投资动态：

1、招商蛇口：45.29亿元竞得上海浦东新区1宗住宅用地 溢价率9.39%

12月1日，烟台招商局置业（招商蛇口）通过一次性报价，以45.29亿元竞得浦东新区高行镇（高桥新市镇北社区Y00-0402单元）E01-06地块，楼面价3.57万元/平方米，溢价率9.39%。该地块土地用途为住宅用地，出让面积7.93万平，容积率1.6，起始价41.4亿元，中止价45.04亿元，一次书面较高报价45.54亿元。

2、雅居乐：约1.4亿美元投资威马汽车 获4.58%股权

11月30日，雅居乐集团发布公告，雅居乐间接全资附属公司巨国投资与目标公司WM Motor Holdings Limited的D轮优先股购买协议联合协议，现金代价为1.4亿美元，将取得威马集团附属公司4.58%股权。目标公司为威马集团附属公司(包括威马香港、外商独资企业及威马上海)的投资控股公司。威马集团为中国先进的新能源移动解决方案的新兴提供商，目标公司设计、制造及销售Weltmeister及“威马汽车”品牌纯电动车。2020年9月，威马汽车100亿元D轮融资名单，雅居乐位列其中。

3、福州建发：底价9.59亿连摘3宗商业住宅综合用地

12月1日，福州建发以底价9.59亿元摘得三宗地块。地块一面积1.03万平方米（合15.39亩），用途为住宅、商业用地，容积率上限1.5，限高45米。地块起始价3.21亿，起始楼面价2.09万元/平方米，较高限价3.69亿。该宗地商品住宅销售指导均价为3.5万元/平方米。地块二面积8824平方米（合13.23亩），用途为住宅、商业用地，容积率上限2.0。地块需配建地下人防设施1005平方米，无偿移交给晋安区人防部门。地块起始价3.08亿，起始楼面价1.75万元/平方米，较高限价3.54亿。地块三出让面积1.43万平方米（合21.39亩），用途为住宅、商业用地，容积率1.5，起始价3.3亿，较高限价3.79亿，采用"限地价、摇号"方式拍卖出让，起始楼面价约1.54万元/平方米。该地块商品住宅销售指导均价为2.7万元/平方米。

4、厦门国贸：13.8亿落子福州台江区 溢价率15%

12月1日，宗地2021-60号地块位于台江区望龙路北侧，中央商务区B-12地块，占地面积2.13万平方米（合32亩），建筑面积4.48万平方米，容积率2.1，起拍价12亿，地块较高限价13.8亿，起始楼面价2.68万元/平方米，销售指导均价4.2万元/平方米。最终该地块由厦门国贸以13.8亿元+竞首期付款比例100%+摇号竞得，楼面价约3.08万元/平方米，溢价率15%。该地块应符合绿色建筑标准，100%全装修。

5、浦发集团：25.09亿元底价摘得上海浦东新区1宗住宅用地

12月1日，上海市浦东新区房地产（浦发集团）以25.09亿元底价摘得浦东新区川沙新市镇D05C-13地块，楼面价2.72万元/平方米。该地块土地用途为住宅用地，出让面积4.6万平方米，容积率2，起始价25.09亿元，中止价27.09亿元，一次书面较高报价27.6亿元。

融资动态： 

1、中国金茂：拟发行8亿元超短期融资券 用于归还到期债务融资工具

12月1日，据上清所债券信息披露平台显示，中国金茂(集团)发布2021年度第二期超短期融资券发行文件：该次发行金额8亿元人民币，发行期限180天，将全部用于归还到期债务融资工具。截至募集说明书签署日，中国金茂待偿还债务融资工具余额为13亿元，其中中期票据5亿元，超短期融资券8亿元。

2、阳光城：为子公司福建阳光房地产提供1.008亿元担保

12月1日，阳光城集团发布关于为子公司福建阳光房地产提供担保的公告：阳光城持有100%权益的子公司福建阳光房地产接受长安国际信托有限公司提供1.008亿元的融资，期限不超过12个月。作为担保条件，阳光城持有75%股权的瑞安光博翔房地产以其名下土地提供抵押，光博翔房地产100%股权提供质押，阳光城对福建阳光房地产该笔融资提供全额连带责任保证担保。

经营动态：

1、奥园集团：6600万元信托贷款双方已达成一致意见 将于近期兑付

11月30日晚，对于近期网传一笔6600万元信托贷款(申万聚惠2号)未履行还款义务事项，奥园集团发布公告披露予以澄清：公司于2021年11月10日开始与申万菱信就存续产品开展存续产品偿还计划沟通，目前已与申万菱信达成一致意见，并将于近期完成兑付工作。

2、蓝光发展：3笔境内债构成实质性违约 本金金额共35亿元

11月30日，四川蓝光发展发布：截至目前，发行人未能按时足额兑付两期中期票据的本金及利息，“20蓝光MTN002”及“20蓝光MTN003”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。其中，蓝光发展2020年度第二期中期票据发行金额10亿元，债项余额10亿元，票面利率7%，原到期兑付日为2022年9月29日，加速到期日为2021年7月31日；蓝光发展2020年度第三期中期票据发行金额15亿元，债项余额15亿元，票面利率7%，原到期兑付日为2022年10月26日，加速到期日为2021年7月31日。另根据中信建投发布，“21蓝光MTN001”也已构成实质性违约。该票据发行金额10亿元，到期日2023年3月11日。但后续因持有人会议对于交叉违约未能形成豁免决议，债务加速到2021年7月31日兑付。截至到期兑付日终，蓝光发展未能按照约定筹措足额偿付资金，“21蓝光MTN001”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。

3、蓝光发展：新增违约债务17.1亿 涉案24.8亿元诉讼进入一审

11月30日，四川蓝光发展发布公告，就公司及下属子公司部分债务未能如期偿还进行说明。近期，蓝光发展及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额17.10亿元。截止2021年11月30日，蓝光发展累计到期未能偿还的债务本息金额合计258.81亿元（包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式）。目前该公司正在与上述涉及的金融机构积极协调解决方案。此外，该公司涉案金额合计24.8亿元的25起诉讼进入一审阶段。

4、阳光城：控股股东阳光集团被动减持 构成短线交易

12月1日，阳光城集团发布关于控股股东部分股份被动减持导致短线交易的公告。此前于5月6日，阳光城控股股东福建阳光集团及其子公司东方信隆增持阳光城股份659万股，增持均价为5.68元/股，增持金额为3743万元，增持方式为集中竞价交易。2021年11月1日，阳光集团因其部分账户维持担保比例低于平仓线，导致部分账户被动减持2784.4万股，被动减持均价为2.99元/股。前述行为构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。经核查，本次阳光集团减持公司股票为被动减持非主动意愿，并非为了谋取不正当利益，阳光集团及其子公司东方信隆也未因此被动平仓获得现金收入。

5、旭辉集团：成立华中区域集团 金明杰任总裁

12月1日，旭辉集团宣布：将整合原湖南区域事业部及武汉事业部，成立华中区域集团，以整合资源，更好地深耕湖南、湖北两省市场。现湖南区域事业部及武汉事业部总经理金明杰先生，将出任华中区域集团总裁。自2019年启动组织转型以来，旭辉已陆续设立东南、江苏、皖赣、上海、西南、华北、山东共七个区域集团，华中区域集团是第八个区域小集团。

6、华润万象生活：正式接管中山优质金鹰商业 或将负责招商运营等工作

12月1日，华润万象生活发布一则海报：万象生活X金鹰（亚洲）投资集团就中山优质金鹰商业项目，轻资产管理输出成功签约。这意味着，华润万象生活正式进驻石岐优质金鹰购物中心。

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