焦点日报 | 恒大拟以汽车平台偿债,山东国企有望接手奥园

宏观政策：

1、浙江省义乌市：宣布购买商品住房将获得60%—100%不等契税补贴

5月26日，义乌市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布通知，公布《义乌市2022年购房契税补贴实施细则》。从即日起至2022年年底，在义乌购买商品住房的市民将获得60%—100%不等的契税补贴。根据实施细则，所购房屋为义乌市取得商品房预售许可证的商品住房，且商品房买卖合同网签备案时间为即日起至12月31日的市民可获得补贴。其中，即日起至9月30日期间购买首套商品住房，按所缴契税地方留存部分100%给予补贴；购买二套及以上商品住房，按所缴契税地方留存部分80%给予补贴。凡在10月1日起至12月31日期间，购买首套商品住房，按所缴契税地方留存部分80%给予补贴；购买二套及以上商品住房，按所缴契税地方留存部分60%给予补贴。

2、贵州省遵义市：鼓励引导金融机构实行首套房贷款首付20%政策

近日，贵州省遵义市出台稳楼市十条措施，内容包括合理安排用地供应、优化住房市场供给、规范商品房预售许可审批、规范地下空间管理、加大信贷金融支持、加大住房公积金政策支持力度、优化行业营商环境 、规范房地产市场秩序、加强预售资金监管、合理引导市场预期。合理安排用地供应方面，遵义市将对商品住房库存消化周期在6个月以下的县(市、区)，加快土地供应节奏；18-36个月的减少土地供应；36个月以上的，原则上停止土地供应。对商业房地产库存消化期高于24个月的区域，放缓或者停止土地供应。

加大信贷金融支持方面，遵义市将引导在遵金融机构加大个人住房按揭贷款投放，鼓励引导金融机构较大幅度下调住房按揭贷款利率，鼓励引导金融机构实行首套房贷款首付20%政策，对拥有一套住房并结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购房的，执行首套房贷款政策；符合发放贷款条件的，发放贷款期限不超过15天。对支持开发贷、降低个人按揭贷款利率的金融机构，在政府新增财政存款、基金账户等存放方面予以支持。

加大住房公积金政策支持力度方面，将住房公积金异地个人住房贷款支持区域范围扩大至全国，即在遵义市外正常连续足额缴存住房公积金的职工，本人或其配偶具有我市户籍的，在我市购房可申请住房公积金异地个人住房贷款。对单缴存职工购买非成品房、成品房申请住房公积金个人住房贷款的较高贷款额度，分别提高至45万元、50万元；对双缴存职工购买非成品房、成品房申请住房公积金个人住房贷款的较高贷款额度，分别提高至55万元、60万元；对遵义市A类引进高层次人才住房公积金个人住房贷款较高贷款额度提高至70万元。

融资动态：

1、金科股份：“20金科03”展期方案通过

5月27日，金科股份“20金科03”2022年排名前列次债券持有人会议通过了展期方案，将兑付时间调整为自2022年5月28日起的12个月内，定期兑付一定的本金，直至第1年末累计付清本期债券全部本金12.5亿元。金科股份此前23日称，在“20金科03”投资人线上沟通会上，提出将“20金科03”的展期一年的方案，较最初提出的展期15个月缩短了三个月。

2、恒大：正考虑分期偿付境外债权人，并借助于物业及汽车平台

5月27日，恒大正考虑分期偿付境外债权人，并提出可将高达20%的债务转换成旗下两间香港上市公司恒大物业及恒大汽车的股权，希望摆脱财务困境。

投资动态：

1、保利发展：8.12亿元摘福州晋安宅地，溢价率6.28%

5月27日，保利发展以8.12亿元竞得福州市2022-24号地块（晋安塔头七期出让地块三），成交楼面价22931元/平方米，溢价率6.28%。该地块出让面积1.6万平方米，住宅用地，容积率1.0-2.2，起始价7.64亿元、较高限价8.78亿元，起始楼面价约21575元/平方米，商品住宅销售指导均价为35000元/平方米；建筑密度22%，绿地率30%，建筑高度60米，其中住宅建筑高度不低于21米。

2、保利发展：6.9亿元竞得佛山禅城1宗商住地，溢价率25.4%

5月27日，保利发展以6.9亿元竞得佛山禅城奇槎商住地，成交楼面价17983元/平方米，溢价率25.4%。该地块位于禅城奇槎板块，具体位于佛陈大桥东侧，地块西侧是南海大道，可直通桂城；北侧是三龙湾大道，可直通三山。土地用途为商住地，宗地面积1.28万平方米，容积率3.0，计容规划建筑面积3.85万平方米。

3、建发：连下两城，摇号斩获福州晋安湖2宗地

5月27日，建发以较高限价4.6亿元+首期付款比例100%+摇号竞得福州市2022-25号地块（晋安晋安湖北侧出让地块二），成交楼面价25930元/平方米，溢价率15%。该地块出让面积6823平方米，住宅、商服用地，容积率1.0-2.6，商业建筑面积不超过2500平方米，起始价4亿元、较高限价4.6亿元，商品住宅销售指导均价为45000元/平方米；建筑密度30%，绿地率30%，建筑高度90米；保留市政设施用房面积约300平，须无偿移交给福州市人民政府指定单位。

另外，2022-26号地块（晋安晋安湖北侧出让地块三）由建发以较高限价4.43亿元+首期付款比例100%+摇号竞得，成交楼面价26421元/平方米，溢价率14.77%。该地块出让面积9315平方米，住宅、商服用地，容积率1.0-1.8，商业建筑面积不超过4500平方米，起始价3.86亿元、较高限价4.43亿元，起始楼面价约23021.41元/平方米，商品住宅销售指导均价为45000元/平方米；建筑密度30%，绿地率30%，建筑高度65米。

经营动态：

1、大摩：将内房今明两年盈利预测平均下调15%和17%

5月27日，摩根士丹利发表报告称，今年房地产行业仍面临四大风险，包括销售持续疲软、非国有开发商的流动性风险、土地市场大幅下滑，以及疫情增加楼市的不确定性。监管机构可能会继续使用宽松政策减少系统性风险，包括继续实行"一城一策"降低首付比例、房贷利率等；监管放宽信贷政策，但力度和时机非常关键。该行将中资地产商今明两年的盈利预测平均下调15%和17%，以反映收入和毛利率的下降。该行预期，地产股将会继续反覆上落，而A股对宽松政策更为敏感，港股则对下行风险更为敏感，建议选择性投资股票，优选华润置地和中国海外发展。

2、禹洲集团：大摩决定不再覆盖研究，最终评级为"减持"

5月27日，摩根士丹利发表报告表示，即日起由于资源重新分配，将不再覆盖禹洲集团，不应再参考先前关于禹州的所有研究。该行对其最终评级为"减持"，由于估计今年资产净值下跌15%，目标价由0.59港元下调至0.5港元。大摩将禹洲2022年和2023年的核心盈利预测分别下调71%和70%，主要是由于收入入账延迟、毛利率持续承压在15%左右。该行预计禹洲2024年核心盈利为7.23亿元。

3、旭辉控股：在手现金34%左右可自由动用

5月26日，旭辉控股举办线上交流会，参与会议的管理层有投资者关系总监、投资者关系经理。据投资者透露，针对公司现金流的问题，公司表示，目前在手现金以2021财务数据为准，在手现金约467亿，预售监管的资金是在36%，另外会有30%左右的资金会放在合作项目的账户，用于一些合作项目的支出。另外剩余34%左右属于集团可自由动用的现金。

4、恒大：13.48亿出售宁波城市之光广场予浙江建投等，料收益1.75亿

5月26日，恒大发布出售项目公告称，于5月26日，恒大间接全资附属公司城博(宁波)置业有限公司，与受让方浙江省浙建房地产集团有限公司、浙江省建工集团有限责任公司签订协议。据此，转让方将其持有的城市之光广场项目权益转让予受让方，总代价为13.48亿元，约2.94亿元的部分城市之光广场出售事项所得款项将用作化解恒大就项目地块的若干未付工程款及集团于宁波市其他项目欠付受让方及其子公司的未付工程款，其余城市之光广场出售事项所得款项将作为集团一般营运资金。

5、碧桂园文商旅集团：与大连兆赢商业签署输出轻资产管理合作协议

5月26日，碧桂园文商旅集团与大连兆赢商业管理有限公司就大连银帆广场商业项目签署输出轻资产管理合作协议。大连银帆广场商业项目地处大连开发区板块。开发区于1984年9月经国务院批准成立，是我国排名前列个高级经济技术开发区。截止目前，碧桂园文商旅集团在全国范围内已经布局无锡碧乐城、兰州东湖广场、浙江嘉兴智汇大厦等多个优质轻资产项目。

6、奥园：消息称山东能源集团将持有39%股权并成为大股东

5月27日，据资本市场消息，山东能源集团已经完成尽调并离开奥园集团，计划通过子公司持有奥园39%股权并成为中国奥园控股股东。对此，奥园方面回应称，引战进展中，暂时没有可以披露的消息，有消息会排名前列时间作出公告。