企业租赁资产持有规模·2021年度排行榜

2021年，作为“十四五”发展的元年，保障性租赁住房成为党中央国务院到各个地方政府的工作重点，国家下定决心要解决好各个城市的住房突出问题，努力实现全体人民住有所居。其中，“22城集中供地”政策极大地增加了租赁相关用地的供应规模，多主体、多渠道供应完成保障性租赁住房建设任务。随着租赁用地、自持/配建用地以及集体用地的不断推出，由新增土地建设的租赁住房将成为未来市场供应主力，影响企业竞争格局，引导市场产品趋势。对此，克而瑞租售《2021年度企业新增资产持有规模排行榜》《2021年度企业租赁资产累计持有规模榜》为大家带来“两集中”后，重点22城租赁市场企业持有型资产情况解读！

一、2021年度涉租赁用地成交情况解析

  1、供应总量：22城集中供应616幅涉租赁用地，建面高达1284.39万方  2021年，政府为贯彻落实“房住不炒”的定位原则，并实现“稳房价、稳预期、稳地价”的三稳目标，要求重点22城进行土地的集中供应。自4月15日长春打响首轮集中供地排名前列枪后，截至2021年12月31日，全国重点22城已集中出让616幅涉租赁用地，总成交建面高达1284.39万方，预计未来可向市场提供约26万套租赁住房（按套均面积50㎡计算）。22城中，上海以成交80幅涉租赁地块、总租赁建面286.93万方处于先进地位，租赁建面占比涉宅用地建面13.46%；杭州以131幅、181.5万方位居第二，租赁建面占比涉宅用地建面10.70%。此外，武汉涉租赁用地出让建面也破百万大关。22城中，厦门、郑州二城“集中供地”未涉及新增国有建设用地建设租赁住房。

数据来源：克而瑞租售  2、供应方式：配建租赁用地成为最主要的供应方式  根据克而瑞租售对2021年22城涉租赁用地的持续追踪及分类统计，目前，新增租赁相关用地出让主要有三种方式：纯租赁用地、竞自持租赁用地和配建租赁用地（含企业自持或移交政府）。其中，以配建租赁用地为主，共417幅，租赁建面约558.28万方。随着政府根据市场发展的实际情况对“两集中”供地中的土拍规则进行优化修改后，“竞自持”逐渐退出历史舞台，未来，配建租赁用地将会成为一二线城市最主要的供应方式。

数据来源：克而瑞租售  3、供应计划完成情况：仅三城完成年度供应计划  “两集中”新政要求重点22城在年度计划中要单列租赁住房用地，占比一般不低于住宅用地10%。各城市因城施策，纷纷提出租赁用地指标，并基本达标占比住宅用地10%标准，北京更是提出租赁占宅地计划比例28%，占商品房用地计划比例39%。然而，根据克而瑞租售持续追踪统计的结果来看，目前完成各自城市租赁住宅供应计划的仅有北京，杭州、合肥、成都和上海完成指标的50%-80%，表现也较为优异。剩余城市的供应量多在计划的10%-50%。

数据来源：克而瑞租售注：301公顷来源于北京市规划和自然资源委员会对外公布2021年租赁住房用地供应工作进展情况可见，目前尚处于发展保障性租赁住房和新增土地供应的初期，部分城市租赁供应目标的确立更偏政策导向性，与实际需求量不匹配，在实操上具有一定难度。未来，对于部分人口流入、产业基础相对薄弱的城市来说，在未来制定供应计划时，一方面要根据城市实际需求量，确保新增土地供应计划的落实，另一方面，以涉租赁用地供应为带动，多渠道筹集保障性租赁住房，积极盘活住宅、非住宅存量，并借助市场力量来解决更多新市民、青年人的租房需求。

二、2021年度22城企业

新增资产持有规模 榜单解读

  1、纯租赁用地：22城成交纯租赁用地511.15万方，拿地主体以国企为主  截至2021年12月31日，重点22城全年成交纯租赁用地79幅，共计规划建筑面积511.15万方，其中，上海断层式先进，其余供应主流城市为上海周边的宁波、杭州、苏州等地区。

数据来源：克而瑞租售从2021年度纯租赁用地拿地企业类型来看，主要拿地企业仍以国企、央企为主导，起着“压舱石、稳定器”的作用。89.87%的纯租赁用地由国企拿地开发，仅有10.13%的民企拿下租赁用地。

数据来源：克而瑞租售TOP20企业获取纯租赁用地约350.24万方，占比总量的68.52%。其中，上海港城开发集团取得35万方的纯租赁用地；武汉经开获取2块纯租赁用地，共计建面31万方。华为技术有限公司作为民企在上海青浦取得了一块30万方的纯租赁用地用于自建员工宿舍。

数据来源：克而瑞租售  2、配建租赁用地：22城成交558.28万方，TOP20以国企或头部房企为主  截至2021年12月31日，重点22城全年成交配建租赁用地417幅，共计规划建筑面积558.28万方。从22城配建租赁用地供给情况来看，重庆、杭州、合肥等人口流入城市，成交了较多配建租赁用地，这些城市通过配建租赁用地的方式，建造保障性租赁住房和公租房，以保证新增租赁住房的供应。

数据来源：克而瑞租售TOP20房企获取自持住宅用地约240.59万方，占比总成交量近43.09%。拿地企业多为国企或头部房企，其中，重庆城投以20.77万方拔得头筹，保利、招商位居二、三。在地方政府取消“竞自持”和“竞配建”后，这些头部企业在拿下大批住宅土地时，同样也负担了很大一部分的配建租赁住房的份额。

数据来源：克而瑞租售  3、竞自持租赁用地：22城成交214.95万方，TOP20以民企拿地为主  截至2021年12月31日，重点22城全年成交竞自持租赁用地120幅，共计规划建筑面积214.95万方。竞自持租赁用地的成交主力城市集中在杭州、成都、合肥等强二线城市，其中成都共32块地成交自持面积70.72万方。

数据来源：克而瑞租售竞自持拿地的方式促使部分拿地企业开拓租赁业务，进入到租赁行业中，同时加大了城市租赁住房的供给渠道。但自持租赁用地也存在一定的问题，由于较高的持有成本，造成了企业拿地意愿低的现象，多地土地出现流拍现象。因此各地政府及时调整优化土拍政策，在第二、三批次的集中供地中，“竞自持租赁用地”的成交量大幅减少。

数据来源：克而瑞租售

三、2021年度企业租赁资产

累计持有规模 榜单解读

  1、 全国累计成交纯租赁用地1866.87万方，2021年同比增长65.8%  “十三五”以来，我国已经出让280幅纯租赁用地，共计规划建筑面1866.87万方。按照50㎡每间计算，已出让的这些租赁用地将在“十四五”期间，向市场提供新建租赁住房供给37.33万套。2018-2020年，全国纯租赁用地供应逐年减少，至2021年“两集中”后，全国共出让79宗纯租赁用地合计建面511.15万方，同比增长65.8%。

数据来源：克而瑞租售  2、拿地企业：上海地产领军国企重石压舱  在所有的拿地企业中，国有企业或城市投资平台占据特别主导地位，TOP50企业获取纯租赁用地约1334.20万方，占比超70%。其中，TOP10企业除华为外，其余皆为国企，可向市场提供近11.66万间（按50㎡每间来看），将成为“十四五”期间保障性租赁住房供应的主力军。入榜拿地企业所获土地面积为12.30万方，可向市场提供超2000间租赁房源。具体来看，上海地产以特别量优势领跑所有企业，已获取新建租赁住房项目16个，共计98.88万方，约1.7万套。华为作为民营企业拿地的代表，已累计获取4块纯租赁用地，共计96.21万方，未来，有实力的制造业实体企业也会积极参与到新增土地的获取中来，为自家员工提供更方便、舒适的租赁房源。

  四、小 结  

2021年，作为“十四五”的元年，中国住房租赁市场供应结构已在政策调控下发生转变，未来，随着保障性租赁住房的大力供给，大城市住房租赁市场的结构性问题有望得到改善，租赁市场相关规则、政策、制度也有望加快完善，住房租赁市场的发展环境也将进一步优化。

  END  

文章转载：克而瑞租售