远洋集团拟增发2亿美元有担保绿色票据

焦点财经讯 耿宸斐 1月28日，远洋集团(HK:03377)发布公告称，于2022年1月27日(联交所交易时段后），公司连同发行人已就进一步发行本金额2亿美元的新票据与联席牵头经办人订立认购协议。新票据一经发行，将与原有票据合并及构成单一系列。

原有票据为发行人远洋地产宝财IV有限公司于2021年7月13日发行并由公司担保以美元计值于2025年到期本金总额为3.2亿美元的有担保绿色票据

在交割条件的规限下，发行人将发行本金额2亿美元的新票据，除非根据有关条款获提前赎回或购买及注销，否则新票据将于2025年1月13日到期。新票据发售价将为新票据本金额的90.252%。

根据公告，经扣除有关进一步发行新票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后，进一步发行新票据的估计所得款项净额约为1.795亿美元。远洋集团拟根据集团的绿色融资框架将所得款项净额用于偿还公司及╱或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务。