中东金主“加持”恒大汽车:投资5亿美元,每年卖超3万辆恒驰至中东市场

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出品|搜狐地产&焦点财经

作者|陈盼盼

编辑|吴亚

8月14日晚，恒大汽车(00708.HK)连发两份公告称，208.95亿港元相关贷款转换为恒大汽车新股份，以及获得纽顿集团5亿美元战投、6亿元过渡资金支持。

获许家印夫妇认购7.76%股份

首先，恒大汽车发布公告称，其与认购方订立股份认购协议及抵销协议，据此，各认购方有条件同意认购及恒大汽车有条件同意配发及发行合共约54.41亿股恒大汽车新股，认购价为每股3.84港元，总认购金额为208.95亿港元。

有关认购金额将根据抵销协议的条款及条件，透过于完成后抵销恒大新能源汽车应付各认购方的相关贷款的方式偿付。

公告显示，认购方为中国恒大、许家印及其附属公司鑫鑫、许家印夫人丁玉梅及其附属公司好邦，此前分别向恒大汽车提供了约161亿港元、26.5亿港元、22亿港元贷款，对应认购股分别为25.66% 、4.24% 、3.52%。

图片来源：恒大汽车公告

搜狐财经了解到，此番将208.95亿港元相关贷款转换为恒大汽车新股份，是作为中国恒大集团债务重组的一部分，以及为降低恒大汽车债务水平。

其中，由中国恒大、许家印及其附属公司所提供相关贷款转换的全部48.58亿股新股份中，其中32.36亿股将存入保管账户并用作中国恒大将发行之强制可交换债券的交换财产。其中16.32亿股将为A2恒大汽车股票挂鈎票据，或C2恒大汽车股票挂鈎票据之利益存入保管账户。丁玉梅及其附属公司提供之相关贷款将转换为新股份，但不构成中国恒大集团债务重组的一部分。

获中东金主5亿美元战投

同日，恒大汽车还发布公告称，获得中东资本5亿美元战略投资，另获得6亿人民币过渡资金，将自公告后5个工作日开始陆续到账。

恒大汽车表示，所有战投资金将全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5正常生产和恒驰6、7的陆续量产。

具体而言，8月14日，中国恒大、许家印、恒大汽车及纽顿集团订立了新能源汽车股份认购协议。据此，纽顿集团在新能源汽车债转股及新能源汽车股份认购事项完成后，持有恒大汽车约27.50%，总代价约38.89亿港元，相当于约5亿美元，意味着每股认购股份的认购价为0.6297港元。

公告显示，认购方纽顿集团总部在阿联酋迪拜，是一家纳斯达克上市的开创性的绿色能源公司，为全球用户提供高端电动汽车产品和绿色能源解决方案。

“通过利用本公司现有的车辆平台，认购方可以大幅缩短其上市时间，降低与开发可量产智能EV产品的业务执行相关的风险，并受益于本集团的本土专长。”恒大汽车认为，其恒驰产品与认购方规划中的Ada与Muse系列车型具有高度的互补性，有助其及认购方满足消费者不同的需求，进一步拓展其在全球新能源汽车市场中的份额。

据悉，纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万至5万辆恒驰汽车。

此外，中国恒大表示，假设新能源汽车债转股完成，以及紧随新能源汽车股份认购事项完成后，本集团于恒大汽车的持股比例将摊薄至约46.86%，而恒大汽车将不再为本公司的非全资附属公司，其财务业绩亦不再于集团的业绩内综合入账。