焦点日报 | 禹洲发2亿美元绿色债成本9.95%

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2021年8月27日

研究员：张冉

融资动态

福州城建：拟发行12.6亿元超短期融资券，期限270天

8月26日，据上清所披露信息显示，福州城建发布2021年度第七期超短期融资券申购说明。本期超短期融资券计划发行规模12.6亿元，期限270日，利率区间为2%-3%，申购期间为8月27日9：00至8月27日17:00。

栖霞建设：发行8.9亿元中期票据，票面利率4.9%

8月26日，栖霞建设发布关于2021年度排名前列期中期票据发行情况的公告。本期中期票据发行金额8.9亿元，期限3年，票面利率4.9%，计息方式为按年付息，起息日为2021年8月25日。

阳光城：拟用2.38亿自有资金回购16阳城02和18阳城01两只债券

8月26日，阳光城发布公告，将回购16阳城02和18阳城01两只债券，债券购回资金总额为人民币2.38亿元，来源为自有资金。

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雅居乐：拟发行2022年到期4亿美元4.85%利率优先票据

8月27日，雅居乐发布公告称，拟发行于2022年到期4亿美元4.85%的优先票据。于8月26日，雅居乐及附属公司担保人与法国巴黎银行、交银国际、花旗、瑞信、富德金融及渣打银行就发行于2022年到期4亿美元4.85%的优先票据订立购买协议。雅居乐有意将票据所得款项净额用于为若干现有债务再融资及一般公司用途，或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

禹洲集团：拟发行2023年到期2亿美元9.95%绿色优先票据

8月27日，禹洲集团发布公告称，拟发行于2023年到期金额为2亿美元的9.95%绿色优先票据。于公告日，禹洲集团（连同附属公司担保人）与海通国际、中银国际及汇丰银行订立购买协议，内容有关票据发行，将寻求票据于联交所上市。禹洲集团表示，公司拟将所得款项主要用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。票据乃发行为集团绿色债券框架项下的“绿色债券”。据绿色债券框架，集团将遵照国际资本市场协会绿色债券原则及绿色贷款原则，于未来三年内拨出所得款项净额的等值金额用于具环保效益的合资格绿色项目的融资或再融资。

宝龙地产：拟发行3亿元超短期融资券，期限180天

8月27日，宝龙地产发布2021年度第二期超短期融资发行材料。募集说明书显示，本期债务融资工具发行金额为3亿元，期限180天，票面利率由集中簿记建档结果确定。募得资金拟全部用于置换发行人偿还超短期融资券“20宝龙SCP002”的自有资金。

华发股份：拟发行10.4亿元2021年度第三期中期票据

8月27日，华发股份发布2021年度第三期中期票据募集说明书。本期发行金额不超过10.4亿元，品种一期限为2+1年期，附第2个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，初始发行规模不超过人民币5亿元；品种二期限为3年期，初始发行规模不超过人民币5.4亿元。经联合资信评估股份有限公司评级，信用主体AAA，债项AAA，展望稳定。

投资动态

金融街&浙江交投：底价6.13亿摘得嘉兴海盐地块

8月27日，金融街&浙江交投联合体以底价6.13亿元竞得嘉兴市海盐县21-082号地块，成交楼面价6103元/平方米。地块出让面积6.28万平方米，容积率1.0-1.6，计容建筑面积约10.04万平方米。

首开股份：26.1亿摘得温州瓯海区地块，溢价率0.62%

8月27日，首开股份以总价26.1亿元竞得浙江温州瓯海区1宗双限商业住宅地块，溢价率0.62%，成交楼面价17320元/平方米。地块为温州市中央绿轴区域G-42a地块，用途为商业住宅，出让面积4.9万平方米，容积率1.5-3.1，计容建筑面积约15.2万平方米。

深物业集团：20.7亿竟得东莞虎门1宗商住地，楼面价2.1万元/平方米

8月27日，深物业集团以20.7亿元竟得东莞市虎门镇2021WR023号地块。地块位于虎门镇赤岗社区，土地用途为住宅、商服用地，占地面积5.2万平方米，容积率1-2.2，计容建筑面积约11.4万平方米。地块竞得方须无偿配建住宅计容建筑面积10%的比例（即不少于商品住房计容建筑面积约1.1万平方米）作为安居房并无偿配建不少于130个可办理独立产权证的停车位，还须在地块内无偿配建一所独立占地的幼儿园给虎门镇人民政府。

惠州城投：17.95亿竞得惠州金山新城地块，毛坯房限售17900元/平方米

8月27日，惠州城投以底价17.95亿元竞得惠州金山新城地块，折合楼面价约6189元/平方米。地块位于惠城区马安新群上寮，占地面积9.7万平方米，计容建筑面积约29万平方米，土地用途为兼容商业和住宅的综合用地。另外，竞得人需在地块建设54班九年一贯制学校，占地超5万平方米，且该地块单套毛坯住房销售单价不得高于17900元/平方米。

经营动态

当代置业：与首金资本签署合作协议，将在绿色科技地产等展开合作

8月25日，当代置业与首金资本在北京签署合作协议，正式建立战略合作伙伴关系，双方将发挥各自优势，围绕城市发展方向，共同进行金融+地产、绿色科技地产等全方位合作。首金资本是首创置业旗下金融平台，是首创置业布局未来核心战略业务、实现跨越式发展和对地产业务进行升级转型的重要抓手。当代置业则是国内先进的绿色科技地产企业。

招商蛇口：获广州荔湾广铁石围塘项目前期服务方资格

8月25日，招商蛇口城市更新集团官方微信发布信息，8月20日招商蛇口广州公司与广州铁路地产置业有限公司举行了广州市荔湾区广铁石围塘地块项目前期服务协议签约仪式，前者正式获得前期服务方资格。石围塘地块位于广州市荔湾区南部原广三铁路石围塘站旧址，处于白鹅潭商务区核心区域，南临芳村大道西，北临珠江，改造范围占地14.02万平方米，现状总建筑面积5.9万平方米，规划计容建筑面积约40万平方米，计划激活石围塘老站场铁路遗迹，改造为集创新、生产、生活于一体的创新融合之城。

碧桂园服务：斥资约2.82亿港元回购469万股

8月26日，碧桂园服务发布回购股份公告。公告显示，碧桂园服务于8月26日根据于5月28日举行的公司股东周年大会上所获股东授予的购回公司股份的一般授权，于香港联合交易所有限公司以平均价约每股60.1港元购回469万股股份，合计动用2.82亿港元(不含经纪佣金等交易费用)，由公司现有可用现金储备拨付，将随后注销已购回的股份。

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