上海世茂建设旗下8笔公司债将于7月7日复牌,137亿境内债整体展期成功

出品|搜狐地产&焦点财经

作者|王迪

编辑|吴亚

7月6日，据上交所显示，上海世茂建设有限公司发布关于“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂03”、“20世茂04”“20世茂06”共8笔债券的复牌公告。

搜狐财经梳理公告发现，8笔债券发行存续余额分别为5.34亿元、10亿元、9亿元、10亿元、17亿元、28亿元、31亿元、27亿元，经过计算可知，共计137.34亿元。

据了解，世茂建设是世茂集团的子公司及主要境内融资平台。此次复牌，将原有债券提供增信担保措施，以进行展期处理。以“15世茂02”为例，债券原为7年期，现在债券调整为2027年9月15日到期。

此前，截至7月5日，世茂建设已为“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂03”、“20世茂04”、“20世茂06”提供增信担保措施。

世茂建设于2023年3月1日至2023年3月17日召开了债券持有人会议，审议通过了《增信议案》，为“15 世茂 02”、“19 世茂 01”、“19 世茂 03”“19 世茂 04”、“20 世茂 02”、“20 世茂 04”、“20 世茂 06”提供以下担保措施。

根据公告显示，上海世茂建设同意为“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂04”、“20世茂06”等债券提供以下担保措施，作为共享增信资产：（1）以大连金州项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后100%的股权收益权提供质押担保；（2）以江门台山项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后50%的股权收益权提供质押担保；（3）以成都世茂广场项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后100%的股权收益权提供质押担保；（4）以宁波北仑酒店项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后100%的股权收益权提供质押担保；（5）以尚隽商业保理（上海）有限公司、深圳市领途商业保理有限公司分别合法享有的、累计合计金额不低于19亿元的应收账款债权提供应收账款质押担保。

此外，上海世茂建设同意为“20世茂03”债券提供以下担保措施，作为增信资产：（1）以南昌世茂广场项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后100%的股权收益权提供质押担保；（2）深圳市优泓商业保理有限公司合法享有的、且金额不低于10亿元的应收账款债权提供应收账款质押担保。

世茂建设称，本次公司债券的平稳展期，能够有效缓解公司流动资金压力，有利于改善公司整体财务状况，促进公司长期稳定可持续经营。上述增信措施发生变更的情况加强了本公司债券投资者的保障，对本期债券偿付有积极意义。

此次137亿境内债整体展期成功，或为世茂化解危机增加一些希望。