金隅集团:拟发行不超15亿元公司债 用于偿还银行贷款

焦点财经讯 耿宸斐 1月13日，北京金隅集团股份有限公司披露2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券发行材料。

募集说明书显示，债券注册金额80亿元，本期债券发行金额不超过15亿元（含），分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。起息日为2022年1月18日。

品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

据悉，本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款。