新城控股境外子公司发行首笔绿色债券 规模3亿美元

焦点财经讯 耿宸斐  7月16日，新城控股(SH:601155)发布关于境外子公司发行境外美元债券的公告。

2021年7月16日，公司境外子公司NEWMETROGLOBALLIMITED（新城环球）完成在境外发行总额为3亿美元的绿色无抵押固定利率债券，并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相关债券已于2021年7月16日在新加坡证券交易所上市。

债券期限为4.25年，票面年息为4.625%，债券评级BB+（惠誉）/Ba1（穆迪），担保人主体评级为BB+（惠誉）/BB+（标普）/Ba1（穆迪）。

据了解，本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下主要用于偿还公司一年内到期的境外中长期债务。

本次债券是新城控股发行的首笔绿色债券，有利于公司在未来吸引更多的ESG投资者，有利于公司持续拓宽融资渠道、优化资本结构。