焦点日报 | 上海知名房企着手债务重组,河南省房企迎融资机遇

宏观政策：

1、全国：防范“假影视基地真地产”现象

3月1日，国家电影局等六部门印发《关于促进影视基地规范健康发展的意见》的通知（以下简称《意见》）。《意见》指出，近年来，各地先后投资建设了一批影视基地，对于影视行业提高创作生产水平、完善工业体系、壮大产业实力发挥了重要作用。同时，在影视基地建设发展中也出现了盲目发展、低水平重复建设等问题，有的地方甚至出现了借机搞房地产开发的情况。《意见》的发布旨在促进影视基地规范健康发展。《意见》表示，严控影视基地建设和管理运营主体在基地周边捆绑开发建设住宅、办公楼等房地产项目，不得通过调整规划为影视基地项目配套房地产开发用地。对拟新增立项的影视基地项目要严格把关，防范“假影视基地真地产”现象。

2、河南省：房协统计开发企业（项目）融资需求 汇总后上报省住建厅

3月1日，河南省房地产业协会发布关于统计上报开发企业（项目）融资需求的通知。《通知》显示，为贯彻落实河南省委、省政府“万人助万企”活动部署，贯通政银企三方合作对接，强化重点领域、重点企业及重大项目融资保障，拟开展房地产领域专项银企对接，按照省住建厅要求，统计开发企业（项目）融资需求情况，并要求有融资需求的企业（项目）填写企业融资需求统计表，并于3月4日（本周五）12点前上报至河南省房协秘书处，汇总后统一上报省住建厅。企业（项目）填写企业融资需求统计表包含企业（项目）名称、主要建设内容、当前项目进展情况、总投资、融资总需求、2022年融资需求等信息。

3、河南省郑州市：促进房地产市场良性循环 取消“认房又认贷”

3月1日，郑州市人民政府办公厅网站发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，为满足居家养老需求，子女、近亲属在郑工作、生活的，鼓励老年人来郑投亲养老，允许其投靠家庭新购一套住房。《通知》还提出，支持居民改善性住房需求。居民因家庭人口增加、收入条件改善等原因卖小买大、卖旧买新的，在家庭限购套数内可提供个人按揭、网签备案和不动产登记手续办理等方面便利。《通知》明确，降低个人住房消费负担。引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率。对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房，银行业金融机构执行首套房贷款政策。

4、湖北省武汉市：首批集中供地117.29亿挂牌11宗地 竞买规则再优化

3月1日，武汉市自然资源和规划局发布了本年度首批住宅用地“两集中”出让公告，共计出让房地产用地11宗，土地总面积约31.50公顷，总建筑规模约101.17万平方米，起始价总额约117.29亿元，项目将在3月31日集中揭牌。本次挂牌地块以中心城区项目为主，涵盖了东湖高新、黄陂等区域，既包含了住宅项目、又兼顾了纯商业类项目。此外，为进一步强化服务效能，在去年第三批次供地的基础上，本次竞买规则进行了再精简和再优化：一是继续严控单宗住宅项目溢价率，落实“出让较高价”制度，稳控地价走势；二是避免以竞配建、竞自持等方式增加项目成本，统一采取地价“熔断”后以“摇号”方式直接确定竞得人。公告显示，竞买本次商品住宅用地的竞买人应当具有相应的房地产开发资质。同一企业及其控股的各个公司，不得参加同一宗地的竞买。竞买企业股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等；购地资金不得直接或间接使用金融机构各类融资资金，不得使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款，不得使用其他自然人、法人、非法人组织的借款，不得使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等。竞买人必须对购地资金来源进行说明，提供相应证明并对上述要求作出承诺。

融资动态：

1、越秀集团：15亿元公司债将于3月9日支付利息 利率3.8%

3月2日，越秀集团发布2016年公司债券（第二期）（品种二）2022年付息公告。越秀集团将于3月9日支付自2021年3月9日至2022年3月8日期间的利息。该债券发行总额15亿元，期限10年，附第七年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为3.8%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为38元（含税）。

2、首开股份：发行25.5亿元中票 申购区间3.00%-4.00%

3月1日，首开股份发布2022年度第二期中期票据申购说明（发行金额动态调整机制版本）。本期票据基础发行规模0亿元，发行金额上限25.5亿元，期限3+2年，无担保，按面值发行。申购时间为2022年3月2日14：00至2022年3月3日16：15，申购区间为3.00%-4.00%。

3、碧桂园：于交易商协会首次获准注册50亿元中期票据

3月1日，碧桂园公告称，全资附属公司碧桂园地产集团有限公司接获由中国银行间市场交易商协会发出日期为2022年2月25日的《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN125号)，内容关于拟由碧桂园地产于中国发行本金总额为人民币50亿元的中期票据经已获准注册。本次为碧桂园地产首次于交易商协会注册中期票据。

4、华润置地：与银行订立30亿贷款融资协议

3月1日，华润置地发布公告称公司作为借款人就总数30亿人民币的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议。该贷款融资自提款日起计为期一年。根据该融资协议，如果华润集团停止（1）直接或间接持有最少35%本公司已发行股本，或（2）拥有委任权委任本公司董事会成员，将构成控制权改变。于本公告日期，华润集团拥有华润置地有限公司约59.55%的已发行股本。

投资动态：

1、华润置地：38.6亿元竞得佛山大良商住地 或将建设万象汇

3月2日，佛山市顺德区大良街道云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块网上挂牌出让。最终，华润置地以底价38.6亿元竞得，楼面价8221元/平方米。该地块土地面积24.79万平方米，将分为五区开发建设，A区和C区为住宅兼容商业用地，容积率不高于3.1，建筑限高140米。整个项目须于1年内动工，4年内竣工。另外，A区须建设计容规划建筑面积不低于3.5万平方米的文体活动中心及配套停车位，总投入成本不低于4亿元。此外，该地块要求竞得人在项目地块内建设商业、娱乐康体设施计容规划建筑面积不低于13万平方米，其中须集中设置不低于12万平方米的购物中心。购物中心须为太古汇、SKP、K11、嘉里城、德基广场、国金中心（IFS）、万象汇、恒隆广场、光环购物公园、来福士广场中的其中一家。

经营动态：

1、吉利：在宁波成立3家房地产公司 注册资本均2100万元

3月1日，吉利旗下宁波吉想置业有限公司、宁波吉园置业有限公司、宁波吉梦置业有限公司三家公司成立，法定代表人同为李伟平，注册资本均2100万元人民币，经营范围均包含：房地产开发经营；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理等。三者皆由吉领汽车销售有限公司100%控股，后者为吉利汽车集团有限公司全资子公司。2021年8月3日，吉利关联企业就在成都东部新区以3.7亿元竞得两块住宅用地。竞得者成都铭福房地产开发有限公司，由吉利控股董事长李书福持股90%，另外10%股权由李书福儿子李星星持有。

2、华润置地：旗下东莞润石拟以40%股权募资 增加注册资本3.67亿元

3月2日，东莞市润石房地产有限公司拟以40%股权进行募资，主要用于项目地块的开发建设和归还前期股东借款。东莞市润石房地产注册金额5.5亿元，经营范围包括房地产开发经营、装饰装修工程施工、房地产咨询服务，由深圳市润投咨询有限公司持股100%。深圳市润投咨询有限公司为华润置地控股有限公司全资子公司。东莞市润石房地产目前在开发项目华润·润石柏宁花园，该项目位于东莞东部快速干线企石出口旁，在售建筑面积95-125平方米洋房和建筑面积140平方米和170平方米别墅。洋房均价17000元/平方米，别墅均价均价27000-29000元/平方米，总价380-490万元/套。

3、金茂：旗下郑州茂秀置业拟以51%股权融资

3月2日，郑州茂秀置业有限公司拟以51%股权募集资金，资金主要用于项目地块的开发建设及日常经营所需，优化企业股权结构。郑州茂秀置业有限公司由北京凯茂置业有限公司（中国金茂间接全资控股）持股100%。截至2022年1月31日，郑州茂秀置业资产总计36亿元，负债总计36.15亿元。

4、大发地产：宣布对2228万美元优先票据进行重组

3月2日，大发地产于港交所发布一则刊有内幕消息的公告，宣布因“清盘呈请”的缘故，在30日的宽限期后，公司未对一笔2228万美元优先票据的到期利息进行付款。同时，大发地产还宣布正着手委任财务顾问，以协助对公司的境外债务进行整体重组，以尽快与所有债务利益相关者达成一致的解决方案。

5、中梁：惠誉称未来几个月债务再融资不确定性增加

近日，惠誉将中梁的长期发行人违约评级(IDR)从“B+”下调至“B-”，高级无抵押评级从“B+”下调至“B-”，回收率评级为“RR4”，展望“负面”。评级行动反映出，该公司未来几个月到期的资本市场债务再融资的不确定性增加，同时该行业的合同销售额收窄趋势比惠誉过去几个月的预期更严重。其资本市场渠道仍然受限，惠誉认为该公司可能不得不依靠合同销售产生的现金来偿还2022年到期的债务。中梁未来6个月的离岸债券到期金额为8.91亿美元(合58亿元人民币)，其中5月到期2.93亿美元，7月到期4.48亿美元，8月到期1.5亿美元。

6、印力集团：架构调整，总部新设职能部门、城市公司缩至8个

近日，印力集团进行了一系列组织架构调整。印力总部首先在原有商业运营中心、资金资产中心、管理支持中心的基础上，新增设了一些职能部门。其中包括：新设立招商中心，整合、重构和发展招商能力，招商中心总经理为姚海波，他同时担任印力集团上海城市商业公司总经理。新成立“印象汇”事业部，构建更为清晰的产品线标准，更好满足客户差异化需求，总经理陈军曾为印力南昌城市公司总经理。“印象汇”事业部主要负责“印象汇”产品线项目管理。成立独立产品中心，集中力量保证产品力提升。成立数字化业务变革办公室，由陈旭存担任总经理，他亦同时兼任商业运营中心总经理和深圳城市商业公司总经理。陈旭存此前历任新世界、上海百联股份高管，深谙面对消费者的数字化业务建设。其二，印力在原来十大城市公司的基础上，取消了南昌、西安两大城市公司，形成新的八大城市公司。

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