山高金融认购佳兆业1.2亿美元有担保抵押票据

焦点财经讯 盼盼 近日，中国山东高速金融集团有限公司(00412.HK)发布公告称，其间接全资附属公司Safe Castle Limited作为认购人于9月30日与发行人（叶昌投资有限公司）订立认购协议。据此，认购人已有条件同意认购，而发行人已有条件同意发行本金总额不超过1.2亿美元的有担保有抵押票据。

资料显示，发行人叶昌投资有限公司由担保人全资拥有。而担保人为佳兆业集团（01638.HK），于中国內地从事投资控股，其附属公司主要从事物业开发。其拥有叶昌投资的全部权益。

抵押的公司为佳兆业美好（02168.HK），主要于中国內地从事提供物业管理服务。于10月3日，发行人叶昌投资直接拥有佳兆业美好67.18%股权。

山高金融表示，认购事项的条款是由本公司与发行人按正常商业条款公平磋商后厘定。于评估认购事项相关的商业裨益及风险时，本公司亦已对担保人佳兆业集团（其就发行人于认购事项下的还款义务担任公司担保人）展开尽职调查，以评估认购事项的潜在风险，包括但不限于发行人偿还票据的能力以及担保人的财务状况稳健性。

山高金融称，票据利率的厘定考虑了以下因素：担保人集团发行的有担保有抵押票据的利率；及提供给票据的抵押物。经考虑认购事项的条款；预期票据将产生稳定的收益及现金流；担保人的信贷评级；担保人的财务状况；及提供给票据的抵押物，董事认为，认购协议之条款属公平合理并符合股东及本公司的整体利益。