奥园境外债重组延期十天,已获64.35%债权人同意

出品 | 搜狐地产&焦点财经

作者 | 王迪

编辑 | 吴亚

7月31日，中国奥园（3883.HK）公告披露，占公司现有债务工具64.35%的持有人已正式签约或同意重组支持协议。

奥园称，考虑到集团融资工具所有相关方给予的正面反馈及其利益，公司决定根据重组支持协议条款，延长重组支持协议费用截止日期至香港时间2023年8月10日下午五时正，让更多集团融资工具持有人同意重组支持协议。

事实上，自今年6月30日公告其境外债务重组主要方案获主要债权人小组代表支持后，奥园已通过包括境外债权人视频沟通会等方式，诚意宣贯重组主要条款，与境外优先票据持有人组成的临时小组就全面重组的主要条款达成一致。

奥园的重组方案此前被业内认为是“破釜沉舟式”境外债务重组方案。亦有业内人士称，奥园展现了最大的诚意，以本金变新债，利息变股权，务实、理性且具有可行性。

根据公告，奥园重组协议已经得到了过6成以上债权持有人的正式支持，占奥园现有票据未偿还本金的64.35%。由于这次重组方案不同于传统简单的展期方案，应部分债权人要求，奥园方面决定延长债权人签署重组协议的截止日期至10天后，以便让更多债权人有足够时间进行内部审批汇报。

随着更多债权人加入到支持行列，奥园方面希望尽快申请正式执行重组方案。来自市场消息称，目前支持中国奥园的债权人及投资人中，不乏央国企、国家投资基金、大型美元基金、资产管理公司、银行等大型专业机构。

按照公告披露的奥园境外债务重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，及16亿美元永续债。

此外，自7月3日，中国奥园发布2021年全年、2022年中期、及2022年全年业绩报告。

就2023年上半年的表现来看，奥园未经审核物业合同销售额累计约人民币74.8亿元，逾九成房地产项目按计划及进度进行。

奥园称，未来将继续确保项目竣工交付，同时整合资源盘活项目的建设和销售，降低营运开支，全力设法改善流动性。

在保交付方面，今年1-6月中国奥园交付约1.9万套房源，交付面积约235.3万平方米。