楼市月报(完整版):金九整体态势向好、成交规模不及往年,新政效应下一线成色突出

本监测报告从房价走势，租金走势，新房市场，二手房市场，土地市场，市场情绪指数对9月房地产市场进行全面剖析，感谢阅读！

房价篇：9月二手房价格跌幅收窄，“认房不认贷”促一线城市房价回升

一、百城二手住宅市场均价跌幅收窄，政策集中出台带动市场预期略有好转

据诸葛数据研究中心监测数据，2023年9月100个重点城市二手住宅市场均价为15378元/平方米，环比下降0.33%，较上月跌幅收窄0.19个百分点，同比下降2.05%，至此同比连续7月下滑。本月二手房价格继续延续下滑态势，但是跌幅呈现收窄迹象。进入9月，利好政策逐步落地叠加市场正式迈入“金九银十”传统旺季，市场端出现积极变化，房价逐步回稳。据诸葛数据研究中心不完全统计，截止至9月26日，出台政策松绑次数已达122次，超过之前各月全月的水平，达到年内峰值。其中，出台“认房不认贷”的省市有47个，放松/取消限购的省市26个，限制性政策正在逐一解除。展望后市，预计下月二手房价格跌幅有望继续收窄。

从环比涨跌城市来看，9月份17城二手住宅市场均价上涨，较上月增加2个，平均涨幅为0.35%，涨幅较上月扩大0.11个百分点；82城二手住宅市场均价下跌，较上月减少3个，平均跌幅为0.59%，跌幅较上月收窄0.18个百分点。9月价格上涨城市数量小幅增加，市场信心有所回升，在认房不认贷、放松限购等政策接连出台后，部分城市业主降价心态减弱，甚至有些开始调涨价格，业主预期有所好转，但是提振效果有待加强，后续政策端仍需要进一步的松绑。

二、一线城市房价止跌回升，二线和三四线跌幅收窄

分城市等级来看，2023年9月，一线城市市场均价止跌回升，二线、三四线城市跌幅收窄。具体来看，一线城市市场均价为61431元/平方米，环比上升0.26%，同比上涨6.65%。8月底到9月初，北上广深相继官宣执行“认房不认贷”政策，对拉升市场活跃度意义重大，北上广三城价格全部上涨，其中北京涨幅超1%，反应最为显著。

二线城市市场均价为18495元/平方米，环比下降0.46%，同比下跌3.29%。本月二线城市房价跌幅较上月收窄，近期重二线城市成为松绑调控的主力军，包括成都、中山、长沙、武汉、西安、厦门等城市放松或取消限购，关键性的下调二手房首付比例和房贷利率等政策仍未落地，后续政策仍有突破空间。

三四线城市市场均价为9543元/平方米，环比下降0.41%，同比下跌3.93%。本月部分基本面良好的三四线城市价格呈现上涨态势，如三亚、延安等凭借自身优质的旅游资源逆势上涨，但是多数三四线城市房价仍下行，在近期整体政策环境相对宽松的情况下，一线和部分重点二线城市可能会率先实现回升，三四线城市则可能面临较大的调整压力。

三、环渤海经济圈房价独升，珠三角跌幅最小 

从区域市场均价环比来看，2023年9月，除环渤海经济圈外，其他7大经济圈市场价格全部回落。本月，环渤海经济圈二手房价实现止跌转涨，主要受到北京房价涨幅的带动，本月市场均价为14437元/平方米，环比微涨0.03%；价格下降城市中，东北城市跌幅仍然领先，本月市场均价为9883元/平方米，环比下跌0.76%；中部城市跌幅位居第二，本月市场均价为9225元/平方米，环比跌幅为0.49%。珠三角经济圈跌幅最小，环比下降0.26%。

同比方面，8个经济圈全部维持负增长。其中，东北城市同比跌幅遥居首位，9月同比下降7.09%；中部城市跌幅次之，同比下降3.63%；长三角经济圈跌幅位居第三，本月同比下降2.42%。

四、“认房不认贷”新政下北京价格涨幅遥遥领先

从环比涨幅前10的城市来看，北京涨势领先，9月市场均价为63674元/平方米，环比上涨1.38%，北京于9月1日正式官宣执行”认房不认贷“政策，购房者入市积极性提升，市场预期提升，带动价格显著回升；三亚位居涨幅TOP2，9月市场均价为33162元/平方米，环比上涨0.7%，三亚作为典型的旅游业发达城市，加上”认房不认贷“落地，市场活跃度提升，价格上涨动力较足；延安涨幅紧随其后，本月市场均价为6633元/平方米，环比上涨0.52%。

从环比跌幅前10的城市情况来看，长三角、环渤海成为主要聚集地。其中，徐州跌幅居首，本月市场均价为13080元/平方米，环比下跌1.77%；淮安跌幅紧随其后，本月市场价格为10869元/平方米，环比下降1.53%；兰州跌幅位列第三，本月市场价格为11345元/平方米，环比下跌1.35%。本月价格下跌城市数量小幅减少，并且多数城市跌幅较上月收窄，在政策利好的刺激下，市场正在产生一系列积极变化，随着政策发酵以及松绑政策的层层递进，预计下月跌幅有望进一步收窄。

租金篇：9月全国大中城市租金维持平稳，三四线涨势显著，一线转跌

一、9月全国大中城市租金均价继续上行，环比上涨0.07%

根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年9月全国大中城市租金挂牌均价为35.57元/平方米/月，环比上涨0.07%，同比下跌0.37%，环比涨幅及同比跌幅均较上月收窄0.19个百分点。继上月一批“陪读”租赁需求的释放在一定程度上推高租赁市场活跃度，租金迎来年内首次显著上涨后，本月租赁市场持续活跃、租金继续稳中趋升，就业环境略微改善是本月租赁市场维持平稳的重要影响因素，数据显示，2023年8月全国城镇调查失业率5.2%，较上月回落0.1个百分点。另外，不排除在租赁市场即将步入传统淡季，新增租赁需求减少的情况下，下月租金可能会出现止升转降局面。

二、一线城市租金止升转降，二线、三四线城市延续上涨态势

分等级城市来看，9月一线城市租赁市场率先进入淡季，租金止升转降，二线及三四线城市延续上涨态势。其中，一线城市租金均价同环比双双下跌，租赁市场活跃度下降明显，数据显示，2023年9月，一线城市平均租金为87.8元/平方米/月，环比下跌0.7%，同比下跌0.73%。具体城市来看，9月北上广深4个一线城市租金均价全部下降，且环比降幅均超0.3%。

二线城市租金继续上涨，涨幅收窄约2个百分点。数据显示，9月二线城市平均租金为31.55元/平方米/月，环比上涨0.08%，同比下跌0.42%。二线城市租金走势分化仍较明显，热点二线城市租赁需求释放依旧坚挺，如苏州、成都、西安等城市租金同环比双双上涨。

三四线城市租金涨势强劲，环比涨幅扩大，同比时隔10个月转正。数据显示，9月三四线城市平均租金为24.43元/平方米/月，环比上涨1.24%，同比上涨0.41%。今年下半年以来，三四线城市租赁市场活跃度明显高于一二线城市，不排除是因毕业生逐渐转向返乡发展，三四线热点城市租金水平迎来一定的上升空间。

三、9月全国大中城市在租房源量小幅减少，同比维持正增长

从在租房源情况来看，9月在租房源量小幅下降，同比维持正增长且涨幅收窄。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年9月全国大中城市租赁市场在租房源量环比小幅下跌1.57%，同比上涨3.1%，同比涨幅较上月收窄约5个百分点。在租房源量略微下降，不排除与近期“认房不认贷”政策发酵，促进“卖一买一”需求释放，二手房市场由租转售等意愿上升有关。

四、三亚、苏州等5城租金环比涨超2%，常州位居环比跌幅首位

从环比涨幅TOP10城市来看，二线及三四线城市全覆盖。其中，三亚稳居涨幅TOP1，租金涨势依旧强劲，9月租金均价为45.75元/平方米/月，环比上涨2.58%，同比上涨6.69%；苏州位居第二，租金均价为39.43元/平方米/月，环比上涨2.34%，同比上涨0.48%；贵阳本月租赁市场活跃度明显上升，租金涨幅首次冲进TOP3，9月租金均价为24.52元/平方米/月，环比上涨2.08%，同比上涨0.82%。值得注意的是，除三亚外，旅游热门的二线城市如成都、济南、西安本月租金表现持续稳健，其中，成都以1.93%位居环比涨幅TOP6，同比涨超5%。整体来看，热点二线城市租金坚挺，部分三四线城市租赁市场活跃度逐渐上升。

从环比跌幅TOP10城市来看，常州位居环比跌幅首位，9月租金均价25.95元/平方米/月，环比下跌1.27%，同比下跌5.01%；厦门、北京分别以1.16%、1.06%位居环比跌幅第二、三位，其中，厦门租金仍然面临较大的下行压力，已连续2个月进入环比跌幅TOP3，且跌幅持续维持在1%以上。与之类似的还有南京、武汉、广州、郑州，租金持续下行，其中广州、武汉2城不仅环比下滑超0.5%，同比跌幅也较为显著，同比分别下跌3.73%、4.87%。整体来看，本月一线城市及部分省份城市提前步入租赁市场淡季，租金率先出现由涨转跌局面。

新房市场篇：金九”成交增速向好、规模创同期新低，一线城市领升

一、9月单月成交环比向好，成交规模处于历年同期低位水平

9月新房成交修复上升，但成交规模处于近六年同期最低水平。进入9月份，新房成交活跃度上涨在预期之内，自8月末起“认房不认贷”叠加限购松绑潮，促进刚需和改善性住房需求释放，新房成交动力增加。除此之外，“金九”促销活动增多以及房企推盘力度加大也对成交回升起到了一定的积极影响。但值得注意的是，今年的金九成交规模不及往年同期，创多年来新低，成交规模仍然具备上升空间。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年9月重点监测的30城新建商品住宅销售面积为1233.74万平方米，环比上升11.9%；同比下降22.3%，同比降幅较上月收窄约2个百分点。

与此同时，累计成色欠佳。从历年前9月新房成交来看，今年前9月新房成交成色欠佳，累计成交量同样处于近六年新低。数据显示，2023年1-9月重点监测的30城新房销售面积为12982.07万平方米，较去年同期下降3.3%。

（注：重点30城新房销售面积2020年3月环比为238.8%，2021年2月同比为292.2%。）

从季度成交来看，今年新房季度成交呈现“前高后低”态势。第一、二季度成交凸显稳态，第三季度成交量下滑明显，降至除2020年第一季度外季度成交量低谷。数据显示，第三季度新房成交3491.71万平方米，同环比双双降超20%。整体来看，年内成交动力仍然偏弱，市场信心有待进一步提振，后续仍然需要利好政策的持续加持。 

二、一二线城市“金九”成交提速，一线单月环比涨幅最大、累计降幅最小

分不同等级城市来看，一线城市单月涨势领跑，“认房不认贷”全面落地发挥积极作用。数据显示，2023年9月一线城市新建商品住宅销售面积为271.2万平方米，环比上升23.7%，同比下降26.8%；1-9月销售面积为2477.35万平方米，同比小幅下降1.5%。具体城市来看，北上广3城9月成交呈现上升态势，深圳小幅下降，其中，作为打响一线城市“认房不认贷”及放松限购第一枪的广州，购房需求加速释放，9月环比涨幅43.2%领跑，但累计成交仍未转正。北京、上海单月环比均涨超10%，累计成交也均呈现上涨态势。

二线城市单月成交“二连升”，环比涨幅扩大。数据显示，2023年9月二线城市销售面积为804.25万平方米，环比上涨13%，同比下降18.8%；1-9月销售面积为8547.78万平方米，同比下降3.8%。本月二线城市新房成交持续走高，与“认房不认贷”叠加密集松绑限购政策脱不开关系。此外，部分城市成交涨势强劲也与供应明显增加有很大关系，如成交环比涨超70%的长沙、重庆，本月供应量均翻倍增长。

三四线城市成交动力相对不足，单月及累计成交均呈下滑态势。数据显示，2023年9月三四线城市销售面积为158.29万平方米，环比下降7.4%，同比下降30.2%；1-9月销售面积为1956.95万平方米，同比下降3.5%。以丽水、泰州、舟山等为典型的部分长三角三四线城市表现依旧稳健，单月成交继续上升。与此同时，江门、镇江、威海、汕头4城虽然单月成交波动下行，但累计成交量仍然较高于去年同期。

三、供应量“二连增”，9月一线城市全员放量

9月新房供应加速放量，环比涨幅扩大，但年内整体供应力度仍然偏弱。数据显示，2023年9月重点监测的15城批准上市面积为1062.18万㎡，环比上升56.3%，环比涨幅较上月扩大33个百分点；同比下降20.2%。前三季度累计供应7539.19万㎡，较去年同期下降8.8%，达近六年同期供应新低。9月房企推盘持续蓄力，供应量加速上升，不过受近两年土地市场活跃度相对较低的影响，新房累计供应规模探至低位。

（注：重点15城批准上市面积2020年3月环比399.6%，2021年2月同比为258.7%。）

9月重点15城供应涨多降少，有12个城市批准上市面积环比上升，较上月增加1城。分等级城市来看，北上广深4个一线城市9月供应量全部上升，累计供应趋稳。数据显示，2023年9月一线城市批准上市面积为351.44万平方米，环比上升47.2%，同比下降32.4%；1-9月批准上市面积为2515.93万平方米，同比微降0.6%。其中，北京9月推新节奏明显加快，供应较上月翻倍，但累计供应暂未转正；深圳、上海单月及累计供应双双上涨。

二线城市单月供应改善明显，累计下滑趋势相对突出，数据显示，2023年9月二线城市批准上市面积环比上升61.2%，同比下降20.2%；累计供应降超10%。其中，重庆、西安、南京、温州4城9月供应量较上月翻倍，青岛、合肥、苏州单月供应同环比双降，且环比降幅均超10%。与此同时，11个二线城市中仅有温州、合肥2城累计供应量赶超去年同期。

四、库存量增加，同比连续2个月维持降势

9月新房库存上升，超半数城市库存量高于去年同期。在供应加码明显强于去化的情况下，新房库存上升，且仍处于历史较高水平。根据数据显示，2023年9月监测15个城市的新房库存面积为12465.4万平方米，环比上升2%；同比微降0.3%，同比连续2个月维持下降态势，本月同比降幅较上月收窄近1个百分点。

重点15城中有11个城市库存环比上升，4城下降。其中，北上广深4个一线城市库存量全部累积走高，且深圳、上海库存压力相对较大，环比涨幅靠前，同比涨幅均超20%。

二三线城市中，7城库存量环比上涨，且库存量高企的城市主要集中在供应量增加明显的城市，如西安库存环比上涨14.3%，涨幅居首；合肥、长沙环比涨幅均超5%；另外，苏州、莆田、福州、青岛4城库存小幅下降，环比降幅均低于3%。从同比来看，莆田同比涨幅最大，近50%，其次为温州，同比涨幅为22.7%。

二手房市场篇：9月二手房成交稳中趋升、同比转正，新政效应下北上“金九”成色较足

一、9月重点14城二手住宅成交稳中趋升，同比时隔三月转正

据诸葛数据研究中心统计，2023年9月监测重点城市二手住宅成交87103套，环比微升0.16%，同比上升8.47%，至此，同比时隔3个月转正。从累计成交来看，1-9月重点14城二手住宅成交804056套，同比下降3.58%。9月份以来，政策延续宽松基调，包括北上广深以及武汉、成都、厦门等重点一二线城市落地“认房不认贷”，同时，南京、大连等城松绑限购限售，限制性政策逐一放开，市场活跃度提升，市场预期逐步改善，购房者入市积极性拉升，二手房成交规模连续两月回升。

（注：监测重点城市包括北京、深圳、上海、苏州、杭州、南京、成都、佛山、东莞、青岛、厦门、无锡、郑州、大连）

分季度来看，2023年3季度监测重点城市二手住宅成交255930套，环比下降21.62%，同比下降5.91%，达到2023年以来季度最低水平。在今年3月份成交升至高位后，随后成交持续探底，8、9月在利好政策发力下市场活跃度有所回升，但是整体仍处于历史较低位。预计后续随着政策利好不断扩围，成交有望延续回升态势。

分城市来看，环比方面，2023年9月，重点14城中有2城成交量上涨，其余12城成交全部下滑。环比上涨城市中，北京涨势领跑，9月成交14262套，环比上涨30.13%；上海涨幅紧随其后，本月二手房成交16899套，环比上涨25.45%。北上“金九”成色较足，9月1日北上相继官宣执行“认房不认贷”政策，市场迅速反应，购房者入市积极性高涨，相较于其他城市，一线城市对认房不认贷政策的反应更为敏感和强烈，叠加“金九”旺季效应，成交规模显著上升。从下跌城市来看，郑州位居跌幅首位，9月二手房成交6275套，环比下降24.98%；其次为东莞和佛山，9月份分别成交1264和5137套，环比跌幅分别为21.3%和20.87%。郑州作为首个出台房地产系列优化政策的城市，政策力度一般，多为旧有政策的集合，对市场作用有限。

从同比来看，9月重点14城中有6城同比上涨，其余8城同比下降。从上涨城市来看，成都同比涨幅遥遥领先，同比上涨101.84%，大连以77.71%的涨幅位居TOP2，深圳同比上涨38.8%，位居涨幅第三。同比下降城市来看，东莞跌幅居首，同比下降47.9%，厦门以20.03%的跌幅位居第二，苏州、无锡、杭州同比跌幅也均在10%以上。整体来看，半数以上城市仍未恢复至去年同期水平，成都在一众热点城市中脱颖而出，恢复势头最为强劲。

二、“认房不认贷”政策下重点城市二手房挂牌量走高 

根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年9月监测14个重点城市二手住宅挂牌量为282.55万套，环比上涨9%，同比上涨64.62%。9月重点城市相继落实“认房不认贷”政策，“卖一买一”需求增加，很多业主为了享受首套购房优惠，纷纷将手头房源挂出，带动短期内挂牌量增加。

（注：监测重点城市包括北京、深圳、上海、苏州、杭州、南京、成都、佛山、东莞、青岛、厦门、无锡、郑州、大连）

从各城市挂牌量环比来看，14城二手房挂牌量均呈现上升态势。其中，上海环比涨幅超20%，成都、深圳、苏州、青岛环比涨幅均在10%以上。从同比来看，上海、深圳、杭州同比实现翻倍增长，挂牌量增加显著，大连、苏州、南京等城市同比涨幅也在50%以上。今年以来，市场观望情绪渐增，9月“认房不认贷”、放松限购限售等政策后，很多业主为了实现置换需求，挂牌出售行为增加，短期内这种情况可能仍会延续。

三、北、深等城市带动下涨价房源占比小幅回升 

根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年9月，重点14城调价房源中涨价房源占比为8.3%，较上月微升0.03个百分点，较去年同期收窄5.15个百分点。涨价信心在连续多月回落后本月小幅回升，主要是受到北京、深圳等城市情绪的带动。9月北上广深相继官宣“认房不认贷”，对市场情绪产生一定的提振作用，带动业主信心有所回升。 

分城市看，9月监测重点14城中，有5城涨价房源占比上升，其余9城涨价房源占比回落。其中，深圳涨幅领先，9月涨价房源占比较上月提升2.61个百分点；其次是北京，涨价占比较上月上升1.02个百分点；郑州、无锡分别较上月上升0.82个0.35个百分点。在“认房不认贷”落地后，一线城市对政策的敏感度最高，情绪回升最为显著，其余城市如苏州、南京、成都等市场情绪仍在下探，后续仍待政策的进一步松绑。

土地市场篇：9月土地市场低温运行，地方平台拿地身影渐多

01. 供需：9月土地供应上升、成交下滑，累计供需规模创新低

9月土地市场供应节奏小幅加快，成交下滑，成交楼面价高位徘徊。据诸葛数据研究中心监测，全国主要地级市2023年9月供应规划建筑面积为5957.68万㎡，环比小幅上升8.3%，同比下降51.8%；成交规划建筑面积为3651.5万㎡，同环比分别下降44.1%、12%；成交楼面价为6086元/㎡，环比小幅下跌3.2%。进入9月份，土地市场供需两端延续低位运行态势，不可否认，土地市场成交动力的增强仍较依赖于房企销售端的明显好转。

备注：用地性质包含住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地，下同。

与此同时，年内土地市场成交动力明显不足，“量缩质提”进一步凸显，前9月供需规模创近七年新低，成交楼面价持续攀升，创近七年同期新高。数据显示，2023年1-9月供应规划建筑面积为40562.54万㎡，成交29354.35万㎡，供需同比双双下降超30%；成交楼面价为5958元/㎡，同比上涨8.1%。

从季度供需规模来看，今年土地市场季度供需面积呈现“前低后高”态势。第一季度低位开场，供需面积双双达2019年以来季度低谷，第二季度回升，第三季度供应稳中趋落，成交微升。数据显示，2023年第三季度供应规划建筑面积为15338.83万㎡，较上一季度下降6.21%；成交11439.3万㎡，较上一季度小幅上升2.31%。整体来看，今年土地市场行情比较低落，供需两端进一步收窄，整体低温运行。

分等级城市来看，供应方面，一线城市9月供地力度大幅增加，供应规划建筑面积环比上月翻倍，二线及三四线城市供地节奏趋稳，与此同时，各等级城市累计供地规模均低于去年同期，同比跌幅均超20%。

成交方面，各等级城市成交动力均偏弱，单月及累计成交规模、收金均呈下滑态势，其中，一线城市下滑幅度显著靠前，数据显示，9月一线城市土地收金395.66亿元，同环比分别下降76.3%、31.6%，累计收金同比下滑32.1%。此外，一二线城市成交楼面价相对坚挺，单月环比及累计同比呈现平稳或上行态势。

02. 热度：土地成交热度改善有限，一线城市“高溢价低流拍”凸显抗性

9月土地市场热度小幅回升，流拍率再度走高，流拍压力加剧。数据显示，2023年9月全国主要地级市溢价率为4.26%，环比上升0.52个百分点，同比上升0.97个百分点；流拍率较上月上升5.17个百分点至21.14%。9月土地市场热度仍然处于低位水平，流拍压力依旧较大，市场情绪暂未明显好转。

与此同时，年内土地市场整体改善有限，热度底部微升，前9月月均溢价率虽较去年同期有所回升，但仍处于历史较低水平，流拍表现亦是如此，流拍率较去年同期小幅回落，但仍然徘徊在历史高位。数据显示，2023年1-9月月均溢价率为5.39%，较去年同期小幅上升1.4个百分点；月均流拍率为16.06%，较去年同期回落1.2个百分点。

从季度来看，年内前三季度土地溢价率呈现“先升后降”态势，第二季度在热点城市密集土拍的带动下，市场热度有所回升，进入第三季度，销售改善并不乐观，房企拿地情绪不高，第三季度溢价率下滑至年内季度新低。流拍率方面，流拍现象在第二季度改善明显，三季度再度攀升，数据显示，2023年第三季度土地溢价率为4.16%，较上一季度下降2.5个百分点；流拍率为18.75%，较上一季度上升超5个百分点。

分等级城市来看，9月一线城市热度回落，二线及三四线城市热度小幅回升；各等级城市流拍率全部上升。数据显示，一线城市溢价率6.41%居首，较上月下降1.2个百分点；二线城市次之，9月土地溢价率为4.26%，已连续2个月小幅上升；三四线城市溢价率最低，为2.92%，较上月上升1.31个百分点。流拍率方面，三四线城市流拍率最高，达27.33%，二线次之，9月流拍率为10.37%，一线城市为5.88%。整体来看，三四线城市延续“低溢价高流拍”特征，土地市场压力相对较大。

03. 城市：9月5城土地收金超百亿，杭州331亿元领跑

重点一二线城市收金持续突出，杭州超300亿领跑。从9月城市土地出让金分布来看，东南沿海地区土地出让活跃度较高，尤其是长三角一带，整体收金成色不俗。其中，杭州331亿元收金领跑，其于本月进行了两批次土拍，共计成交了21宗涉宅地，其中约半数地块触顶，较为紧凑的拍地活动叠加局部地块竞争激烈助力杭州收金表现出色。广州、南京、北京以及盐城收金表现也不俗，9月土地出让金均超百亿，其中，广州本月收金靠前主要胜在地块规模居多上，共计成交30宗地块，但整体热度相对较低，其中8成地块底价成交；同为一线城市的北京亦是如此，土拍表现相对平淡，10宗地块中8宗底价成交。

整体来看，重点一二线城市土地收金表现仍然突出，土地出让金TOP20城市中一二线城市占比近8成，其中，成都、杭州、苏州、南京、天津、西安等多城为收金靠前阵营的常驻城市。

04. 地块：广州海珠果树公园地块约128亿成交总价居首

从地块成交总价TOP10榜单来看，重点一二线城市全覆盖，其中北京、广州2个一线城市共占据5宗，杭州上榜3宗，南京、武汉各上榜1宗。从溢价情况来看，7宗溢价成交中6宗触顶，另外3宗底价成交。其中，广州市海珠区上涌果树公园北侧地块以127.9亿元位居成交总价首位，中海继续重仓海珠区，该宗地块成交总价刷新了海珠区单一地块成交总价纪录。杭州世纪城钱塘湾总部住宅地块与北京昌平新城东区五期土地一级开发项目CP00-1101-0016、0018、0023、0019、0020、0021地块分别位居成交总价第二、三位，成交价分别为61.69亿元、54.15亿元，这2宗地块全部被建发收入囊中，其中，位于世纪城钱塘湾总部的住宅地块起拍总价较高，竞争较为激烈，吸引了42家房企报名。

另外，除萧山区2宗高价地外，杭州还上榜了1宗上城主城区地块，四堡七堡单元JG1405-40地块以34.34亿元位居成交总价第七位，经过36轮竞价达到价格上限，最终被建杭置业幸运摇中。

05. 房企：9月中海霸居拿地金额首位，地方平台身影渐多

房企拿地格局生变，地方平台活跃度上升。从9月房企权益拿地金额TOP15榜单来看，中海本月拿地积极性高涨，在广州、杭州等多城土拍中均有所获，以246.3亿元高居权益拿地金额首位，达除2023年6月外近两年来月度权益拿地金额高位。建发延续稳健拿地态势，9月权益拿地金额为79.06亿元，较上月增加约27亿元。保利发展位居第三，9月权益拿地金额为53.09亿元，较上月减少近半。与此同时，本月地方平台拿地身影渐多，如盐城城投、武汉江夏国有投资控股集团有限公司、宁波轨道交通等权益拿地金额均超15亿元。市场复苏基础暂不牢固，房企销售承压，拿地情绪相对不高，不排除地方平台将再度扮演起土地市场的托底角色。

市场情绪指数篇：9月市场情绪继续探底，新政后北、深情绪指数提升

根据最新公布的2023年9月份市场情绪指数数据，重点50城情绪指数连续7月回落，逐步靠近低迷区间边界。9月政策利好持续释放，但购房者对政策松绑敏感度降低，39周在二线城市限购限售松绑潮下，情绪指数反弹，随后再次回落，政策后劲显露不足。分城市来看，在“认房不认贷”政策执行后，北上广深一线城市房价上涨动力相对较足，预计短期内房价以涨为主。

一、重点50城情绪指数连续7月回落，39周短暂回升后下降，政策后劲不足

根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2023年9月，重点50城市场情绪指数为-0.79，较上月下降0.01，连续7月回落，市场情绪继续探底，逐步接近低迷区间边界。9月以来，政策端利好持续释放，认房不认贷、放松限购限售的城市不断扩围，政策松绑迎来小高潮，据诸葛数据研究中心不完全统计，2023年9月全国出台楼市松绑政策144次，远超此前任何月份，达到年内峰值。从市场反应来看，情绪端尚未出现明显反应，本月市场情绪继续下探，购房者对松绑政策更加不敏感，加上宏观经济、就业形势等恢复不及预期，购房者入市积极性不足。从周度走势来看，情绪指数在短暂的回升之后再次转入下降通道，政策后劲不足，市场情绪的恢复曲折往复，市场全面回暖的条件尚未达成，后续政策端仍有放宽空间，比如在下调二手房首付和房贷利率等层面。

分等级来看，9月份一线城市情绪指数仍维持不变，二线、三四线城市情绪指数均降至低迷。其中，一线城市情绪指数为-0.5，继续维持领先地位。一线城市情绪指数连续3月保持在-0.5的水平，市场情绪稳固性较强。9月北上广深全部官宣执行“认房不认贷”政策，购房者入市积极性提升，市场情绪立即反应，第36周情绪指数触底反弹，随后再次回落，第39周情绪指数上升后40周再度下降，市场情绪的恢复并不是一蹴而就的。二线城市情绪指数为-0.82，较上月回落0.01；三四线城市情绪指数为-0.81，较上月回落0.03，至此，二线和三四线城市全部迈入低迷区间。 

二、政策利好带动下北京、深圳、长沙等城市市场情绪回升 

从9月各城市市场情绪指数来看，50城的市场情绪指数分布于市场平稳区间、市场观望区间、市场低迷区间3个区间，城市个数分别为1个、16个、33个，分别较上月持平、减少2个、增加2个。其中，上海稳居情绪指数榜首，连续两月稳定于平稳区间，其次为深圳，本月情绪指数为-0.33，较上月提升0.01，三亚位居第三，本月情绪指数为-0.45，较上月回落0.05。北京、重庆、成都、广州等城市情绪指数处于观望区间中高位水平，北上广深四大一线城市在本轮政策松绑后情绪有所提升。

从月度情绪指数变化来看，本月情绪指数上升的城市有11个，下降的城市数量为39个，较上月增加1个。其中，北京情绪指数继8月回升0.08后，9月再次上升0.03，市场情绪恢复显著。“认房不认贷”政策持续发酵，购房者置业信心提升。长沙市场情绪也获得明显提振，9月22日，长沙发布优化房地产调控政策，提出居民家庭在本市购买首套商品住房，不再需要提供购房证明，商品住房网签备案满4年可转让，对限购限售政策进行了松绑，市场迅速反应，情绪指数较上月提升0.03。深圳在“认房不认贷”政策的作用下情绪指数较上月回升0.01。

三、“认房不认贷”后一线城市房价上涨动力较足，北京涨势最强

根据情绪指数预测房价模型，监测的重点50城中短期内有8城房价呈现上涨态势，较上月减少6城，多数城市房价短期仍面临下行压力。

根据情绪指数模型，预测上涨的城市包括上海、深圳、广州、北京四个一线城市和成都、三亚、绍兴等部分重点二三线城市。其中，一线城市在认房不认贷政策后，市场信心提振，房价迎来上涨空间，上海2023年9月市场均价为74734元/㎡，环比上涨0.2%，根据情绪指数模型，未来4个月房价上涨超0.5%；北京9月市场均价为63674元/㎡，环比上涨1.38%，预测未来5个月房价累计上涨超2%；广州9月市场价格为39115元/㎡，环比上涨0.14%，预测未来2个月房价呈现微涨态势，累计涨幅在0.1%以上。

与此同时，约8成城市未来短期内房价仍有下降可能。其中，徐州市场情绪垫底，连续5个月处于低迷区间，9月市场均价为13080元/㎡，环比下降1.77%，根据情绪指数，预测未来2个月内房价仍难逃下降态势，累计跌幅超2%，作为长三角的弱二线城市，在周边的南京、合肥等城市放开限购等，产生虹吸作用，导致徐州房价失去上涨动力。环渤海的潍坊、青岛等城市，未来短期内房价大概率延续下滑态势，累计跌幅在1%左右。