绿城中国发行1.5亿美元高级票据 息票率5.95%

焦点财经讯 张梦怡  12月16日，焦点财经获悉，绿城中国控股有限公司03900.HK)发行Reg S、3NC2、固定利率的高级美元票据。

据悉，发行人为绿城中国控股有限公司，发行规模1.5亿美元，担保人为发行人在中国境外成立的若干受限子公司。息票率为5.95%，收益率为5.95%。可于2023年12月22日当天或之后随时按101%赎回。交割日：2021年11月22日(T+5)。到期日：2024年12月22日。

清算机构为欧洲清算银行和明讯银行。联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、广发证券。

绿城表示，资金用途为现有债务再融资。