融资周报 | 新湖中宝发2.5亿美元债利率11%

焦点研究院  房地产企业融资周报告

报告期：2021年10月18日至10月22日

出品时间：2021年10月22日

研究员：张冉

据不完全统计，在债权市场，房企期内拟发债券7笔，共计72.5亿元，从规模上来看，中期票据为主力，金额占比为53.8%。期内，房企实际完成债券发行3笔，发债企业分别为荣盛控股、建发和新湖中宝，共计36亿元。从拟发和实际发行情况来看，房地产债券市场持续降温。贷款市场中，目前仍能获得资金支持的主要为央企和地方国企，包括招商蛇口、中交地产、大悦城和首开股份，4家企业共获得银行和信托贷款67.2亿元。民企中，仅有天地源和阳光城获得贷款支持。

债权市场热度下降，股权市场房企动作较为频繁，融创完成出让旗下融创游艇60%股权；广宇发展1.09亿元出售宜宾3宗存量物业；光明地产1.63亿元挂牌旗下锦如置业60%股权；深圳国际欲退出深圳梅林关旧改项目，预计变现至少27.88亿元，企业方认为退出项目一方面可提前释放项目收益，增加公司营运资金以用于投资其他新项目；另一方面，可降低因中国房地产调控政策持续所带来的潜在经营风险。值得关注的是，世茂服务期内通过股票配售募得资金17.35亿港元，同时又发行了31.1亿港元的可转换债，预计可得资金接近50亿港元，关于这笔资金的安排，企业方表示将用于潜在并购和业务扩展。

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