境外债权人拟收购佳兆业不良银行贷款,以协助稳定境内债情况

焦点财经讯 耿宸斐 12月15日，据界面新闻消息，佳兆业境外债权人委托的财务顾问公司Lazard透露，向佳兆业提出的融资方案已从7个选项增加至8个选项，相较于前7个直接为佳兆业提出融资协助的方案，新增的第8个选项是境外债权人将收购佳兆业在国内的一些不良银行贷款，作为不良贷款的直接持有人协助佳兆业稳定境内债情况。

据Lazard初步估算，债权人团体可以购买的不良贷款额度大概在8亿到10亿美金之间，已与部分境内债权人进行接触，但各境内债权人的考虑和状态不太一样。

据此前媒体报道，债权人表示愿意提供宽限缓冲期，并拿出了一份约20亿美元的融资方案，试图帮助佳兆业走出短期流动性危机。方案具体有7个选项，包括为佳兆业旧改项目提供贷款、为购买资产的买家提供贷款，发行可转债、发行公司可交换债券、供股等。

11月25日，佳兆业发布公告称，由于无法偿付2021年12月7日到期的4亿美元境外债，因此提议投资人将这笔债券交换成2023年6月到期的新债券，以避免违约。要约交换至少需要获得3.8亿美元或95%债券持有人的同意才能生效。相关要约征求意见期限将于伦敦时间2021年12月2日下午四点到期。

12月3日，佳兆业集团控股有限公司发布有关发行在外2021年到期6.5%优先票据的交换要约及同意征求失效的公告。

公告称，交换要约及同意征求已于2021年12月2日下午四时正（伦敦时间）截止。截至届满期限，佳兆业收到有效交回的现有票据低于较低接纳金额。由于较低接纳金额为交换要约及同意徵求的条件，而有关条件未获达成，故交换要约及同意征求不会进行并将自动失效。