“第三支箭”首单落地,招商蛇口85亿定增注册生效

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出品|搜狐地产&焦点财经

作者|陈盼盼

编辑|吴 亚

6月16日晚，招商蛇口(001979.SZ)发布公告称，发行股份购买资产并募集配套资金申请获证监会注册生效。

根据公告，招商蛇口的增发事项具体为，拟招商蛇口拟以发行股份方式分别购买南油集团24%股权和招商前海实业2.89%股权，并募集配套资金85亿元，将用于其长春、沈阳、重庆、上海、合肥、郑州等10个项目的建设，以及补充流动资金及偿还债务。

据悉，本次增发购买的标的合计为89.27亿元，发行价格为14.83元/股，发行数量为60200.9万股，占发行后招商蛇口总股本的比例为7.22%。

招商蛇口此番增发收购南油集团事项获批，是支持房企融资“第三支箭”发出后，A股市场首单成功取得注册批文项目。

“第三支箭”始于2022年11月28日。彼时，证监会宣布，恢复上市房企及涉房上市企业再融资。这是时隔十二年再次重启A股市场股权融资，也是继银行贷款、债券之后，助力房企融资的“第三支箭”。

招商蛇口重组项目从受理到注册生效共用时95天。截至目前，A股还有2家房企披露重组方案，20家房企披露再融资方案，合计筹资规模达350亿元。

近日，保利发展、中交地产、福星股份、大名城、陆家嘴等在内的多家房企陆续公告定增事项获得交易所审核通过，尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。

中指研究院企业研究总监刘水分析指出，此次房企定增集中获批，表明有关部门加速推进房企股权融资的进度，支持房企股权融资的政策实际落地。获批企业涵盖了央企、地方国企和民企，政策支持覆盖面较宽。定增计划有助于房企增厚资本金、降低杠杆率，进一步优化资产负债表，改善现金流表现，也有助于部分房企拓展加杠杆的空间，注入更多优质资产，增强经营实力。