厦门国贸:拟开展不超过50亿元应收账款资产支持专项计划

焦点财经讯 耿宸斐 6月20日，厦门国贸集团股份有限公司发布关于开展应收账款资产支持专项计划的公告。

据悉，为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，厦门国贸集团股份有限公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给金融机构设立的应收账款资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

本次拟发行的专项计划规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。拟采用储架发行方式（实际以上海证券交易所最终批准为准），在2年内择机分期发行，每期专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，每期具体规模、期限等相关要素可因监管机构要求或市场需求进行调整。

本次发行的资产支持证券面值人民币100元，按面值平价发行。每期专项计划存续期限不超过36个月（含）。本金在摊还期一次/分期偿付，利息按季度支付，后续可因监管要求或市场需求调整。

公司可根据入池基础资产情况和交易结构安排的实际需要，选择为本次专项计划提供差额支付承诺。上述差额支付承诺即在每期专项计划存续期内，公司对专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和相关费用以及优先级资产支持证券应付的各期预期收益及应付本金的差额部分承担差补义务，实际条款约定以公司出具的差额支付承诺函为准。

公司亦可通过认购次级资产支持证券的方式为专项计划提供增信，认购规模不超过次级资产支持证券总发行规模。

本次专项计划的募集资金拟用于补充营运资金、归还存量债务及法律法规允许的其他用途。