当代置业拟发行2笔绿色优先票据 利率为9.8%、11.95%

焦点财经快讯 1月25日，当代置业发布公告称，建议发行2023年到期的额外9.8厘绿色优先票据，将与2021年1月11日发行的2023年到期的2.5亿美元9.8厘绿色优先票据合并并形成单一系列；建议发行2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据，将与2020年3月4日发行的2024年到期的1.5亿美元11.95厘绿色优先票据及2020年9月8日发行的2024年到期的5000万美元11.95厘绿色优先票据合并并形成单一系列。

公告显示，当代置业拟按原有票据的条款及条件进行以美元计值的绿色优先票据进一步国际发售。德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、香江金融、BofA Securities及交银国际已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，且汇丰及德意志银行已获委任为额外票据发行的联席绿色结构顾问。

当代置业称，有关额外票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的入标定价程序厘定。在落实额外票据之条款后，预期本公司、附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。

当代置业表示，公司拟将额外票据发行的所得款项用作为公司若干现有债务再融资。