保利置业拟发行10亿元公司债,用于偿还有息债务

焦点财经讯 耿宸斐 10月27日，保利置业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）公告。

本期债券发行规模为不超过10亿元（含10亿元），不设置超额配售。债券分两个品种，其中品种一债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行首日为2022年10月31日，起息日为2022年11月1日。）牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司；联席主承销商为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

品种一的兑付日为2027年11月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的兑付日为2025年11月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

品种二的兑付日为2029年11月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券品种二回售部分债券的兑付日为2027年11月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

保利置业表示，本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。

募集说明书显示，2019年-2021年末及2022年6月末，发行人资产负债率分别为89.17%、89.39%、87.41%和86.31%，扣除预收款项和合同负债的资产负债率分别为86.13%、86.62%、83.36%和82.50%。

发行人2022年6月末的净资产为2,338,260.51万元（合并报表中的所有者权益），资产负债率为86.31%。发行人2019年、2020年、2021年和2022年1-6月归属于母公司所有者的净利润分别为20,452.14万元、175,621.06万元、212,778.45万元和130,987.16万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为136,283.88万元，预计不少于本期债券一年利息1.5倍。