德商产投服务12月17日挂牌上市,拟全球发售1.5亿股

焦点财经讯 耿宸斐 11月30日，德商产投服务集团有限公司(HK:02270)发布关于全球发售的公告。

根据公告，德商产投服务拟全球发售1.5亿股股份，包括以香港公开发售形式初步提呈的1500万股股份（相当于全球发售项下可供认购发售股份总数的10%）（可予重新分配）及以国际发售形式初步提呈的1.35亿股股份（相当于全球发售项下发售股份总数的90%）（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。

就全球发售而言及根据国际包销协议，德商产投服务预期向国际包销商授出超额配股权，可由特别全球协调人代表国际包销商自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期起计30日内随时行使（超额配股权截止行使日为2022年1月6日），以要求德商产投服务按发售价发行最多合共2250万股额外股份（相当于不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数15%），以（其中包括）补足国际发售中的超额分配（如有）。

假设香港公开发售于2021年12月17日（星期五）上午八时正或之前成为无条件，预期股份将于2021年12月17日（星期五）上午九时正开始在联交所买卖。

据悉，发售价将不会超过每股发售股份1.46港元，且预期不会低于每股发售股份1.10港元。香港公开发售申请人须于申请时支付较高发售价每股发售股份1.46港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。倘最终厘定的发售价低于每股发售股份1.46港元，多缴股款可予退还。

招股书显示，德商产投服务集团有限公司是一家物业管理服务和商业运营一体化服务提供商，2020年，以在成都产生的收益计，在成都市提供物业管理服务及商业运营服务的所有公司中排名第五，市场份额为0.5%。致力于为中高端住宅物业、商业物业提供物业管理服务和商业运营服务。我们的商业运营服务包括向开发商及租户提供市场调研服务、招商服务及街区管理服务。

于2021年5月31日，在管建筑面积约为420万平方米，其中在管住宅物业总建筑面积约190万平方米，占在管建筑面积的44.7%，在管非住宅物业总建筑面积约230万平方米，占在管建筑面积的55.3%。在管建筑面积由截至2018年12月31日的约50万平方米增加至截至2020年12月31日的约380万平方米，年复合增长率约为175.7%。合约建筑面积由截至2018年12月31日的约130万平方米增加至截至2020年12月31日的680万平方米，年复合增长率约为128.7%。