新城发展:新城环球拟发行1亿美元7.95%优先绿色票据

焦点财经讯 耿宸斐 5月31日，新城发展(HK:01030)发布公告称，新城环球拟发行1亿美元优先绿色票据。

根据公告，于2022年5月30日，新城环球及新城发展就发行本金总额为1亿美元的票据与初始买方签订购买协议。扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前，票据发行的所得款项总额将达1亿美元。票据发行的所得款项净额用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资并根据公司的可持续金融框架仅用于符合条件的绿色项目。

就提呈发售及销售票据而言，海通国际证券有限公司为特别全球协调人。就提呈发售及销售票据而言，海通国际证券有限公司、新城晋峰证券有限公司及淞港国际证券集团有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初始买方。

待达成交割条件后，发行人将发行本金总额为1亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年6月1日到期。票据的利息按年利率7.95%计算，于2022年12月2日及2023年6月1日支付。