朗诗绿色管理拟对2022年到期10.75%优先票据进行交换要约

焦点财经讯 耿宸斐 9月30日，朗诗绿色管理(HK:00106)发布有关2022年到期的10.75%优先票据至少较低接纳金额之交换要约的公告。

公告称，于2020年1月21日，朗诗绿色管理发行本金总额为200,000,000美元的现有票据。现有票据于新交所上市。截至公告日期，现有票据的未偿还本金额为169,400,000美元。

朗诗绿色管理表示，交换要约一经实行，将改善集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。

据悉，交换要约已于9月30日开始，并于10月18日伦敦时间下午四时正届满，除朗诗绿色管理全权酌情另行延长或提早终止并通知现有票据信托人外。

就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价，包括票据预付本金100美元现金，票据奖励金5美元现金，新票据本金总额900美元，及所有应计利息。合资格持有人根据交换要约收到的新票据本金较低为150,000美元且为1美元的整数倍。任何零碎金额的新票据将被作废。

新票据将按年利率10.75%计息，每半年支付。新票据的到期日为新票据的期限为2024年10月20日（受限于交换届满期限的延长）。