中国铁建拟发行20亿元公司债券

焦点财经讯 耿宸斐 12月26日，中国铁建发布2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行公告。

据悉，本期债券品种一简称：铁建YK03，债券代码：138800。品种二简称：铁建YK04，债券代码：138801。本次债券采取分期发行的方式，本期债券规模为不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券品种一票面利率询价区间为3.30%-4.30%；品种二票面利率询价区间为3.60%-4.60%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。本期债券募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金。