保利置业拟发行不超15亿元中票,用于项目建设

焦点财经讯 耿宸斐 1月3日，上海清算所发布保利置业集团有限公司2023年度第一期中期票据发行文件。

募集说明书显示，本期债券注册金额50亿元，基础发行金额为0，发行金额上限15亿元，品种一为3年期，品种二5年期，固定利率，利率根据簿记建档结果确定，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。本期中期票据面值100元，平价发行债券主承销商及簿记管理人为中金公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司。

据悉，募集资金全部用于项目建设。

本期募集资金拟用于地产项目均为一二线城市普通商品房项目，相关项目普通商品房比例不低于70%，符合相关规定，项目五证、环评、立项证件齐全，项目合法合规；项目均不涉及地王项目，项目企业自有资金比例不低于项目总投资的30%；以上项目销售进度和建设进度均未达100%，发行人承诺募集资金不用于别墅项目建设。项目套型建筑面积和价格符合所在地城建、税务部门对普通商品房的规定。

截至募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资工具、债券余额为111.87亿元，其中公司债余额66.26亿元、资产支持证券余额25.61亿元和中期票据余额20亿元。