保利发展拟发行25亿元中票,用于项目开发建设

焦点财经讯 耿宸斐 11月25日，保利发展控股集团股份有限公司发布2022年度第六期中期票据发行文件。

募集说明书显示，本期发行金额为人民币25亿元，其中品种一初始发行规模为20亿元，品种二初始发行规模为5亿元，发行人和主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整，即可减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增加相同金额；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规模合计为25亿元。品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。、

经中诚信国际综合评定，发行人主体信用级别为AAA级，评级展望为稳定。

据悉，牵头主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司。发行日为2022年11月29日至2022年11月30日，起息日2022年12月1日。

品种一付息日为2022年至2025年每年的12月1日，品种二付息日为2022年至2027年每年的12月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

品种一兑付日为2025年12月1日，品种二兑付日为2027年12月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

发行人计划将本期中期票据募集的25亿元用于项目开发建设。本期募集资金拟用于地产项目均为一、二线城市普通商品房项目，不涉及地王项目，各项目五证、环评、立项证件齐全，项目合法合规，项目企业自有资金比例不低于项目总投资的30%。项目套型建筑面积和价格符合所在地城建、税务部门对普通商品房的规定。

截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币587.42亿元，其中15亿美元为在境外发行的固息债券，587.42亿元人民币为在境内发行的265亿元中期票据、299.9亿元公司债券、22.52亿元ABS。