金轮天地控股:拟就现有票据实施重组以解决债务问题

焦点财经讯 耿宸斐 12月21日，金轮天地控股(HK:01232)发布公告称，公司及其顾问已与现有票据的若干重大实益持有人就实施一项一致同意的安排进行积极讨论，以全面解决现有票据的债务问题。

于进行讨论后，金轮天地控股谨此公布现有票据的建议重组的条款，连同公司拟与现有票据持有人订立以支持实施建议重组事项的重组支持协议。

据悉，涉及票据为2022年到期的12.95%优先票据(ISIN编码：XS2100655807)，本金余额约为1.215亿美元，2023年到期的 14.25%优先票据(ISIN编码：XS2199251823)，本金余额约为1.78亿美元及2023年到期的16.0%优先票据(ISIN编码： XS2348197554)，本金余额约为1.45亿美元。

公告称，公司意识到近期的宏观经济状况在近期至中期内对本集团业务的潜在影响。其中包括中国地方政府对房地产行业采取的紧缩政策及中国消费者情绪的恶化，导致整个房地产行业承受短期流动资金压力。自2021年7月以来，中国境内部分区域（包括本集团主要业务所在的其中一个区域南京市）持续爆发的新冠疫情亦持续对房地产行业产生进一步影响。尽管如此，本公司相信，现有票据持有人对建议重组事项的大力支持及银行债权人的意向将有助缓解本集团面临的压力。

为缓解上述近期事件对本集团整体运营及向境内以及境外债权人及时还款能力的任何影响，公司亦于最近几周採取了积极措施以评估其资本架构、评价本公司及本集团的流动资金。

据悉，金轮天地控股拟于未来三年出售若干境内投资物业，以协助集团履行新票据及其他金融债务项下的各项还款责任。该等若干境内投资物业的估计出售所得款项（未扣除费用及开支）为3.36亿美元。公司及集团亦正考虑境内外利益相关人士的利益（包括该等与现有票据相关者），勤勉积极制定整体计划。