正荣地产境外债拟分期摊还本息,2022年预亏超125亿元

出品｜焦点财经&搜狐地产

作者｜王迪

编辑｜吴亚

3月14日晚间，正荣地产(06158.HK)公告境外整体债务管理方案的最新情况。正荣地产表示，境外整体债务管理的初步建议方案，暂定条款中将或不包括任何本金的削减，以及可能分期摊还现有债务的本金及其任何应计且未付利息。

根据公告，正荣地产正与其顾问稳步推进境外整体债务管理方案的筹备工作，目前公司正与主要境外债权人磋商，并协助其对公司的尽职调查工作。

正荣地产重申，计划于2023年3月底前向境外债权人提呈境外整体债务管理的初步建议方案，以供讨论。正荣地产相信，若境外整体债务管理方案获债权人接纳並实施，将为债权人提供高于财务顾问所预测的清算回收金额的价值。

这是继3月10日旭辉控股公布境外债重组方案关键性指标后，近期又一家品牌房企公布境外整体债务管理方案的最新进展。此前，房企普遍采取逐笔展期的方式缓解债务压力，而随着支持政策不断出台，和市场步入修复期，各方的信心与共识凝聚，越来越多的房企选择整体债务重组。根据旭辉公布境外债务重组初步方案是不削本金，最长展期7年。

业内人士表示，整体债务重组能够为房企化解流动性压力，提供更为根本性的解决方案。若房企债务重组方案获得通过，能为企业经营调整、回归健康轨道争取到更多时间和更大空间。因此，房企债务重组按下“快进键”，也给行业带来积极信号。

在公告中，正荣地产一并披露了2022年度盈利预警情况。在行业大势之下，与其他诸多房企一样，正荣将录得明显的亏损。公司预计2022年度母公司拥有人应占亏损约人民币125亿元至约人民币135亿元。

对于亏损原因，正荣地产称，主要是受2022年新冠疫情持续反复、行业整体需求下滑等影响，项目售价下降，导致毛利率下降及计提资产减值增加；结转收益低于预期；投资物业公平价值下降。此外，2022年，出售附属公司的收益及利息收入下降，融资成本增加，以及录得汇兑亏损。而剔除资产减值、公允值变动、汇兑损益等非现金性质事项影响后的核心亏损，约人民币30亿元至约人民币40亿元。

另外，根据正荣地产2022年12月经营简报公布的数据，去年全年实现销售金额334.32亿元。2022年，响应“保交楼、稳民生”政策，正荣地产将“促生产、保交付”作为工作的重中之重，全年累计完成70个项目/批次、4.2万余户房屋的交付，并坚守交付品质、升级推出“幸福交付计划”。今年以来，正荣地产全国各地项目有序推进，1-2月完成近3000套新房交付。

事实上，以时间换空间，出险房企重组正在加速。近日，停牌近一年，佳兆业3月10日上午9时实现复牌。除华夏幸福外，富力地产成功实现境内外债务的全部重组，龙光集团、融创中国境内债整体重组也取得成功。绿地控股、恒大等头部出险房企也相继对境内或境外债务实现整体重组。