远洋集团、远洋服务拟向太古地产出售成都远洋太古里50%股权

焦点财经讯 耿宸斐 12月15日，远洋集团与远洋服务发布联合公告称，将分阶段转让成都远洋太古里50%股权及物管公司50%股权予太古地产。

12月15日，远洋集团控股、远洋服务、该等卖方及该等买方就买卖第一期出售权益而订立第一份总协议，远洋集团控股、远洋服务、物管卖方北京亿驰物业服务有限公司及物管买方北京浩倡谘询有限公司就买卖第二期物管出售权益而订立第二份总协议；及远洋集团控股、物业控股公司卖方及物业控股公司买方就买卖第二期物业控股公司出售权益而订立第三份总协议。

于联合公告日期，各物业控股公司均为远洋集团控股的合营企业，由远洋集团控股及太古地产各自间接拥有50%权益，而物管公司为远洋服务的合营企业，由远洋服务及太古地产各自间接拥有50%权益。

据悉，第一期境外出售权益的代价为人民币7.79亿元，境内出售代价为人民币1.95亿元，物管出售权益为人民币2600万元，总计人民币10亿元，须于第一期交割以现金支付；第二期物管出售权益的代价为人民币5900万元，须于第二期交割由物管买方以现金支付；第二期物业控股公司境外出售权益人民币35.93亿元，境内出售权益人民币8.98亿元，总计人民币44.91亿元，须于第三期交割分别由境外买方及境内买方以现金支付。

于第一期交割后，远洋集团控股及远洋服务各自于物业控股公司及物管公司权益将由50%减少至35%；于第二期交割后，远洋服务将不再拥有物管公司任何权益，及于第三期交割后，远洋集团控股将不再拥有物业控股公司任何权益。

估计远洋集团控股集团将确认第一期交易的亏损约人民币2.49亿元；第二期交易的收益约人民币5700万元；第三期交易的收益约人民币15.79亿元，导致合并交易整体产生净收益约人民币13.87亿元。

远洋集团控股集团拟将合并交易的出售所得款项用于偿还其现有债务。

估计远洋服务集团将确认出售第一期物管出售权益的收益约人民币1000万元；出售第二期物管出售权益的收益约人民币2300万元，导致物管出售事项整体产生净收益约人民币3300万元。

远洋服务集团拟将物管出售事项的出售所得款项用作其一般营运资金。

远洋集团控股董事局认为，物业控股公司出售事项使远洋集团控股集团可完善其资产结构，并为远洋集团控股集团以可观利润实现对开发该物业的投资价值并加速获得投资回报的宝贵机会。物业控股公司出售事项亦将为远洋集团控股集团产生大量现金流入，从而补充其营运资金并将降低远洋集团控股集团的杠杆比率及完善远洋集团控股集团的财务指标。

远洋服务董事局认为，物管出售事项将使远洋服务集团可收回其于物管公司的投资，以将其资源重新部署至远洋服务集团的其他投资或业务并使远洋服务集团可将资源在其他投资及╱或业务中进行更好的分配。

12月15日，太古地产表示，太古地产集团拥有目标集团的50%权益。目标集团拥有及营运成都远洋太古里，其为一个以零售为主导的综合发展项目，并正就进驻该项目的奢侈品牌组合进行策略性升级，并持续巩固其作为成都及中国内地西部地区高端购物及休闲地标的地位。整体交易将为太古地产集团提供收购成都远洋太古里剩余权益的机会，并预期将有助为太古地产带来即时收入，并为太古地产及其股东创造长期价值。