禹洲集团4.77亿美元票据获得展期

焦点财经讯 盼盼  1月20日，禹洲集团发布公告称，其已成功获得绝大多数交换票据持有人的支持，及所有征求同意票据所需取得的必要同意。

此前1月12日，禹洲披露，正在进行交换要约以改善其财务状况、延长债务到期日及强化其资产负债表。交换票据为2022年到期的6.00%优先票据及2022年到期的8.625%优先票据。

禹洲称，此次债务管理取得成功，使禹洲集团能够有效地延长相当一部分离岸债务的到期期限，并避免发生征求同意票据项下与交换票据支付相关的提前到期和法院判决违约事件。

公告显示，于交换届满期限，4.77亿美元的交换票据（由2.66亿美元的2022票据及2.12亿美元的2022票据II构成），占交换票据本金总额约82.0%，已根据交换要约有效进行了交换。考虑到交换票据持有人的积极踊跃参与，禹洲集团决定豁免交换要约备忘录规定的交换要约较低接受金额条件，并接纳所有参与了交换的交换票据。结付新票据并向已有效提交交换票据并获接纳作交换的合资格持有人交付交换代价预计在2022年1月20日发生。

据此，于同意届满期限，禹洲集团方面已取得所有征求同意票据所需取得的必要同意，交付同意费预计在2022年1月20日发生。禹洲集团计划于2022年1月21日签署补充债券契约，使拟议修订及豁免生效。

关于剩余交换票据，禹洲集团表示，多位交换票据持有人向禹洲集团表达了其参与交换的意愿，但因交换期限较短造成困难，未能及时提交指令。为了满足这些持有人的需求，禹洲集团拟于2022年1月26日左右，以交换要约实质相同的条款，对剩余交换票据再次提出交换要约，使他们也可以参与交换。

禹洲集团还于公告末尾表示，绝大多数持有人的迅速回应与积极参与证明了持有人的信心。此次交换要约以及同意征求的成功实施将使禹洲集团得以延长债务期限，并增强债务管理能力。公司计划与其他债权人积极协商，争取于合理时间内达成共识，以友好方式解决本公司的流动性问题。同时，本公司将继续优先稳定营运，以维持合约销售及现金流。