大发地产拟发行1.38亿美元新票据 年利率12.5%

焦点财经Focus 2022-01-14 08:54:14
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1月14日,大发地产(HK:06111)发布有关发行在外于2022年到期的9.95厘优先票据交换要约及同意征求的结果的公告。

焦点财经讯 耿宸斐 1月14日,大发地产(HK:06111)发布有关发行在外于2022年到期的9.95厘优先票据交换要约及同意征求的结果的公告。

根据公告,交换要约及同意徵求已于2022年1月13日下午四时正(伦敦时间)届满。公司谨此通知合资格持有人,于届满期限,144,140,000美元的现有票据(占发行在外现有票据本金总额约78.12%)已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换(及被视为已对建议修订作出同意)并获接纳。公司已决定豁免交换要约及同意徵求备忘录所载交换要约及同意徵求的最低接纳金额条件。

于交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下,大发地产将于2022年1月18日根据交换要约及同意征求发行138,384,000美元的新票据,其将于2022年6月30日到期,除非根据其条款提前赎回。新票据将按12.5%的年利率计息,于到期日支付。新票据已获原则性批准纳入新交所上市及挂牌。

此外,大发地产表示,由于已就建议豁免及修订取得必要同意,于交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下,建议豁免已生效,受托人将代表持有人签立一份书面豁免,以记录所收到的与建议豁免有关的同意;以及公司计划于2022年1月17日签立补充契约,以使建议修订生效。自签立补充契约及向已有效交出其现有票据的合资格持有人支付交换及同意代价起及之后,现有票据的各现时及未来持有人将受经补充契约修订的现有票据契约的条款所约束。

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